Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
Об агентстве
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, а также государственный контроль и лицензирование деятельности в сфере товарных бирж.
В Казахстане стартовала регистрация на первый республиканский марафон чтения книг «Читающая нация». Проект объединит участников из всех регионов страны и станет одной из крупнейших национальных инициатив по популяризации чтения и развитию культуры книги. Марафон пройдет с сентября 2026 года по апрель 2027 года в двух языковых лигах — казахской и русской. Проект включает 7 специализированных направлений: «Читающая школа» — для учащихся 6–10 классов; «Читающий колледж» — для студентов колледжей; «Читающий университет» — для студентов вузов; «Читающий педагог» — для учителей школ и преподавателей колледжей; «Читающая династия» — для семейных команд; «Читающий государственный служащий» — для госслужащих; «Читающий интеллектуал» — для всех граждан без ограничений по возрасту и роду деятельности. Каждому участнику предстоит прочитать 15 книг по своему направлению из специально сформированного фонда в 330 произведений (165 на казахском и 165 на русском языках). В книжные списки вошли произведения отечественных авторов, мировая классика и современные книги . При их формировании также были учтены произведения, вошедшие в перечень «100 книг» по итогам общенационального голосования , а также мировые бестселлеры, включая произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе . Основной читательский этап начнется в сентябре месяце текущего года, и продлится до марта 2027 года: участники читают книги и публикуют краткие отзывы в личном кабинете. В марте–апреле 2027 года состоятся финальное тестирование и интеллектуальные квизы. Победители и призеры региональных этапов получат денежные премии: 1-е место — 600 000 тенге; 2-е место — 450 000 тенге; 3-е место — 300 000 тенге. Все финалисты будут отмечены дипломами и электронными сертификатами. Председатель Общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков отмечает, что главная цель проекта выходит за рамки самого конкурса. «Сегодня мы открываем регистрацию на первый республиканский марафон «Читающая нация» и тем самым даём старт большому общенациональному движению, которое объединит людей разных возрастов, профессий и интересов вокруг книги. Я приглашаю всех присоединиться к марафону. Уверен, что вместе мы сможем сделать чтение одной из важных составляющих современной жизни Казахстана и показать, что читающая нация — это сильная, образованная и думающая нация», — сказал Бакытжан Турлыбеков. Подробные правила участия, регламенты по направлениям и списки книг опубликованы на официальном сайте проекта: www.reading-nation.kz К реализации республиканского марафона «Читающая нация» присоединились ряд значимых партнеров проекта. Союз писателей Казахстана, Фонд развития креативных индустрий, цифровые платформы KITAP и «Яндекс Книги» будут содействовать развитию культуры чтения, поддержке современных литературных инициатив и созданию новых возможностей для взаимодействия читателей с книгой. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
В рамках Плана мероприятий, приуроченных ко Дню языков народа Казахстана и дню рождения Ахмета Байтурсынова, Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан проведён круглый стол на тему «Государственный язык — основа национального единства». В мероприятии приняли участие работники центрального аппарата и территориальных подразделений Агентства. Подключение участников осуществлялось посредством платформы Qosyl. Спикером выступила главный консультант Управления документационного обеспечения и архива Административно-финансового департамента Агентства Болекова Баян Сапабековна. Особое внимание уделено молодым специалистам и работникам, впервые поступившим на государственную службу. Участники обсудили вопросы применения государственного языка в служебной деятельности, повышения языковой культуры и качества делопроизводства, а также вклад Ахмета Байтурсынулы в развитие казахского языкознания. В завершение участники обменялись мнениями и практическими рекомендациями по расширению применения государственного языка в профессиональной деятельности.
В Агентстве состоялся семинар, посвящённый профилактике употребления психоактивных веществ, недопущению появления государственных служащих в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а также управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Мероприятие проведено в целях повышения уровня правосознания и служебной дисциплины государственных служащих, формирования культуры поведения и предупреждения нарушений требований законодательства и норм служебной этики. В качестве приглашённых спикеров выступили представители Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел Республики Казахстан, которые представили информацию о правовых и медицинских аспектах профилактики употребления психоактивных веществ и связанных с этим правонарушений. В ходе семинара участникам разъяснены основные требования законодательства, вопросы личной ответственности государственных служащих, соблюдения установленных норм поведения и укрепления служебной дисциплины. По итогам мероприятия участники получили ответы на интересующие вопросы и практические рекомендации. Проведение подобных мероприятий способствует повышению правовой грамотности государственных служащих, укреплению служебной дисциплины и формированию ответственного отношения к требованиям государственной службы.
В рамках реализации концепции «Digital Nauryz» и развития цифровой трансформации среди работников Агентства, включая сотрудников территориальных подразделений, в период с 20 марта по 1 мая 2026 года был проведен челлендж «Upgrade 2026: Путь к лучшему Я». Основной целью мероприятия стало формирование и укрепление полезных привычек, направленных на личностное развитие, повышение качества жизни и укрепление внутреннего эмоционального баланса. Участникам челленджа было предложено придерживаться пяти базовых привычек: - оказание помощи людям и совершение добрых дел; - ежедневное выражение осознанной благодарности; - укрепление семейных ценностей; - прохождение не менее 10 000 шагов в день; - поддержание внутреннего эмоционального баланса. По итогам оценки принято решение отметить участников, продемонстрировавших наилучшие результаты, путем премирования победителей и вручения благодарственных писем участникам. 1 место - Сулейменов Арыстан Ерликович – главный специалист отдела расследования Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Павлодарской области 2 место - Канатова Баглан Канатовна – руководитель отдела развития конкуренции Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстан по Карагандинской области 3 место Туребекова Меруерт Айжігітқызы – главный консультант Департамента топливно-энергетического комплекса Агентства Благодарность Камбарбековой Айше Нуржановне – главный консультант Департамента агропромышленного комплекса Агентства
📞 В Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан действует колл-центр для граждан и представителей бизнеса. Колл-центр обеспечивает информационно-консультационную поддержку по вопросам, относящимся к компетенции Агентства. Специалисты колл-центра помогут: 💬 получить консультацию по вопросам направления обращений, жалоб и официальных запросов через систему E-Otinish; 🎧 получить разъяснения по вопросам, связанным с деятельностью Агентства; 📞 уточнить контактную информацию и номера телефонов ответственных структурных подразделений. ☎️ Телефон колл-центра: 74-34-01 Время работы: с 09.00 до 13.00 ч. Мы открыты для диалога и всегда готовы предоставить необходимую информацию.
В связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан Главой государства была инициирована административная и уголовная амнистия как мера, направленная на реализацию принципов гуманизма и снижение административной нагрузки на граждан и бизнес. Для реализации этой инициативы разработан проект Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан». Законопроект предусматривает освобождение от исполнения административных взысканий в виде штрафов по отдельным категориям административных правонарушений. По линии Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан административная амнистия затронет отдельные правонарушения в сфере конкуренции и товарных бирж. Речь идет о правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьями 159 (ч. 5-6) , 160 (ч. 1) , 161, 162, 163, 163-1, 185 и 268 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. При этом административная амнистия не будет распространяться на штрафы, наложенные судами, а также за повторные административные правонарушения. Для реализации амнистии будет использоваться Единый реестр административных производств. После вступления Закона в силу система автоматически сформирует перечень лиц, подпадающих под амнистию. Решения будут приниматься в электронном формате и удостоверяться электронной цифровой подписью уполномоченных должностных лиц. Информация о применении амнистии будет доводиться до граждан и субъектов предпринимательства через цифровые сервисы и СМС-уведомления. В настоящее время законопроект принят Мажилисом и направлен на рассмотрение Сената Парламента Республики Казахстан. После вступления Закона в силу Агентством будут приняты необходимые меры для реализации предусмотренных механизмов в установленные законодательством сроки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОГО АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ САХАРА-ПЕСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОГОАНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ САХАРА-ПЕСКА г. Астана июнь 2026 г. Глава 1. Общие положения Департаментом агропромышленного комплекса совместно с территориальными Департаментами Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство), проведен плановый анализ с целью определения уровня конкуренции на рынке оптовой реализации сахара-песка в географических границах областей, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан за период 2024-2025 годов, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК (далее – Кодекс)и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной Приказом Председателя Агентства от 3 мая 2022 года № 13 (далее – Методика), а также Плана работы Агентства на 2026 год. В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Кодекса, целями проведения анализа товарных рынков являются определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработка комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности. В соответствии с пунктом 12 статьи 196 Кодекса, анализ состояния конкуренции на товарных рынках осуществлен на основании информации, предоставленной уполномоченным органом в сфере государственной статистики, уполномоченными государственными органами, некоммерческой организации, субъектами рынка и их объединениями. При проведении анализа использовались сведения, полученные от органов статистики, государственных доходов и местных исполнительных органов, субъектов рынка, осуществляющих деятельность на исследуемом товарном рынке. Основанием для проведения анализа рынка оптовой реализации сахара-песка является план работы Агентства на 2026 год. Раздел 1. Особенности проведения планового анализа состояния конкуренции на товарных рынках Глава 2. Определение критериев взаимозаменяемости товаров Определение наименования товара В соответствии с пунктом 4 статьи 196 Кодекса, под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота. Товаром на анализируемом рынке является сахар-песок. Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «Об утверждении Перечня социально значимых продовольственных товаров» от 23 декабря 2025 года №362-НҚ, утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров (далее – СЗПТ), в который включен сахар белый – сахар-песок. Согласно Общего классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (далее – ОКЭД), сахар-песок отнесен к виду экономической деятельности «46360 – Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями». Классификация по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ТНВЭД – «170199 – Прочий сахар в твердом состоянии». Согласно Закону Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», оптовая торговля – предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Товаром на рассматриваемом рынке является сахар, который делится на следующие виды: Сахар-песок – пищевой продукт, представляющий собой кристаллическую сахарозу, получаемую из сахарной свеклы либо сахара-сырца и предназначенную для непосредственного потребления населением, а также использования в качестве сырья при производстве пищевой продукции. Основной компонент сахара – сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25%, в рафинированном – до 0,1%. Сахар-рафинад – пищевой продукт, представляющий собой дополнительно очищенный (рафинированный) сахар в виде кусков, кристаллов и измельченных кристаллов, предназначенный для реализации в торговой сети и промышленной переработки. Рафинадная пудра представляет собой измельченные кристаллы сахара-рафинада размером не более 0.2 мм. Коричневый сахар –это тростниковый сахар, не прошедший полную стадию рафинации, благодаря чему он сохраняет мелассу (патоку), которая придает ему натуральный карамельный вкус и темный цвет. Замена сахара-песка на сахар-рафинад экономически не целесообразна, поскольку цена и фасовка данных видов различна, и определяется лишь выбором самого покупателя. При этом, для производства сахара-песка чаще всего используется сахарная свекла и сахарный тростник. Переработка сахарной свеклы Сахарные заводы обычно располагаются неподалеку от ферм, на которых выращивается сахарная свекла. На заводе выполняется очистка, нарезка свеклы и извлечение из нее сахара путем диффузии в воде, очистки, фильтрации, выпаривания и кристаллизации. К побочным продуктам такого производства относятся почва и камни, органические удобрения, корма для животных, меласса и биотопливо. Переработка сахарного тростника Сахарные заводы обычно строятся неподалеку от плантаций сахарного тростника. Тростник промывается, нарезается в стружку и перемалывается в гигантских мельницах, в результате чего извлекается сахарный сок. Все примеси удаляются путем очистки, после чего сок сгущается и кристаллизуется. Кристаллизованная масса отправляется в центрифугу, после чего высушивается, и в результате получается коричневый сахар-сырец, который отгружается на заводы для рафинации по всему миру. Рафинирование сахара-сырца На сахарорафинадном заводе неочищенный сахар измельчается и фильтруется до получения густого сахарного сиропа. Затем его промывают, прогоняют через центрифугу, фильтруют и выпаривают, превращая сироп в разные сорта рафинированного сахара. Побочный продукт, мелассу, можно дополнительно переработать, чтобы получить корм для животных, этанол или ингредиент для лекарственных препаратов. Источник:https://www.sucden.com/ru/products-and-services/sugar/process-flowcharts/ Виды сахара по сырью Сахарный тростник – многолетняя трава, культивируется в тропических и субтропических регионах. Для его выращивания требуется тёплый климат с достаточным количеством осадков в период вегетации, чтобы в полной мере использовать потенциал роста растений. Урожай собирают механически или вручную, стебли нарезаются на куски и быстро транспортируются на перерабатывающий завод. Сахарная свёкла– двулетнее растение, мясистый корнеплод формируется в первый год. Культивируется в регионах с умеренным климатом с умеренным количеством осадков и требует плодородной почвы. Урожай собирают осенью, с удалением ботвы и налипшей почвы. Корнеплоды могут храниться без потерь сахарозы в течение нескольких недель перед отправкой на перерабатывающий завод, где свёклу промывают, нарезают и отправляют в диффузионные аппараты для получения сахарного сиропа. Пищевая ценность сахара белого Таблица №1 Белый сахар Состав на 100 г продукта Энергетическая ценность 387 ккал 1619 кДж Вода 0,02 г Белки 0 г Жиры 0 г Углеводы 99,98 г сахара́ 99,91 г Витамины Рибофлавин (B2), мг0,019 Микроэлементы Кальций, мг 1 Железо, мг 0,01 Калий, мг 2 Статистика производства в мире.В период с 2001 по 2018 год мировое потребление сахара увеличилось с 123,454 млн тонн до 172,441 млн тонн, что эквивалентно росту в среднем на 2,01% в год. В 2015 году в мире было произведено 167,5 миллиона тонн сахара, при этом 88% сахара было произведено из сахарного тростника и 12% из сахарной свёклы. В пятёрку крупнейших производителей сахара вошли Бразилия, Индия, Европейский союз, Таиланд и Китай. Влияние на здоровье.Чрезмерное потребление подслащенных напитков (в том числе фруктовые соки, безалкогольные напитки, фруктовые напитки, спортивные напитки, энергетики, холодный чай и лимонад) повышает риск развития метаболического синдрома, включающего в себя ожирение и сахарный диабет 2 типа. Нормативно-правовые акты: Методика по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденная приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 3 мая 2022 года №13 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» от 12 апреля 2004 года №544; Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан «О некоторых вопросах вывоза сахара» от 11 июня 2024 года №196 по введениюзапрета на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы; Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД): Код 10810 – «Производство сахара». Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС): Код 170191 – «Сахар с вкусо-ароматическими или красящими добавками»; 170199 – «Прочий сахар в твердом состоянии»; 170220 – «Сахар и сироп кленовые». Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП РК) ст. 268 - регулирует ответственность за нарушения товарных бирж. Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, утвержденные приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №107. Меры государственной поддержки для развития и поддержки сахарной отрасли Согласно сведениям Объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в форме Ассоциации «Ассоциация фермеров Казахстан» (исх. № 41 от 06.03.2026 года)субсидии предоставляются по следующим направлениям: 1) субсидирование и развитие производства приоритетных культур. Программа предусматривает выплату субсидий на продукцию, представленную на переработку. При этом выплачивается субсидия в размере 25 000 тенге за тонну представленной сахарной свеклы; 2) развитие семенного производства. Частично возмещаются 50% затрат, понесенных на приобретение семян гибридов сахарной свеклы первого поколения; 3) снижение стоимости удобрений (за исключением органических удобрений). Согласно плану финансирования, будет перечисляться субсидия в размере 50% от стоимости импортных удобрений в пределах нормы для всех сельскохозяйственных культур и 60% для отечественных производителей удобрений; 4) снижение стоимости пестицидов, биологических препаратов и биоагентов (энтомофагов), предназначенных для борьбы с вредными и особо опасными вредителями, а также карантинными объектами. 5) для финансирования весенних и осенних полевых работ предоставляются кредиты через АО «Агрокредитная корпорация» по программам «Широкая степь» и «Широкая степь-2» под 5% годовых. 6) для полевых работ гарантируется поставка дизельного топлива. Дизельное топливо в среднем на 15% дешевле рыночной цены. В 2025 году закупочная цена для фермеров в регионе составила 254 тенге/литр. Норматив субсидий на семена приобретенные у оригинаторов, элитно-семеноводческих хозяйств, семеноводческих хозяйств Таблица №2 № п/п Культура Норматив субсидий, тенге на 1 тонну на 1 посевную единицу гибридов первого поколения оригинальных семян элитных семян семян первой репродукции семян второй репродукции гибридов первого поколения 1 2 3 4 5 6 7 8 23 Сахарная свекла: инкрустированные 18 795 дражированные 34 424 полудражированные 24 058 Норматив субсидий на семена приобретенные у реализаторов или напрямую у иностранных производителей Таблица №3 № п/п Культура Норматив субсидий, тенге на 1 тонну на 1 посевную единицу гибридов первого поколения оригинальных семян элитных семян семян первой репродукции семян второй репродукции гибридов первого поколения 1 2 3 4 5 6 7 8 23 Сахарная свекла: инкрустированные 15 036 дражированные 27 539 полудражированные 192 446 МИО формирует: 1) объемы субсидий по направлениям; 2) перечень и нормы субсидий приоритетных культур; 3) перечень субсидируемых видов удобрений (за исключением органических) и нормы субсидий на 1 тонну (литр, килограмм) удобрений, приобретенных у продавца удобрений; 4) перечень субсидируемых пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и нормы субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов). Также согласовывает с МСХ РК перечень и нормы субсидий приоритетных культур: - Постановлением акимата Жамбылской области «Об утверждении перечня приоритетных культур и норм субсидий на субсидирование развития производства приоритетных культур на 2025 год» от 5 февраля 2025 года № 21 утверждены нормы субсидий на субсидирование развития производства приоритетных культур на 2025 год: Таблица №4 № п/п Наименование приоритетных культур Единица измерения тонн, гектар Норма субсидий, тенге 1 Сахарная свекла тонна 25 000 2 Сахарная свекла (для перевезенной продукции на Аксуский сахарный завод Аксуского района Жетысуской области) тонна 45 000 1 Сахарная свекла (Для возмещения затрат на транспортировку продукции отправляемой через Меркенский сахарный завод на сахарные заводы Кошой и Кайнды кант расположенные в Кыргызской Республике) тонна 45 000 - Постановлением акимата области Жетісу «Об утверждении перечня приоритетных культур и нормы субсидий на субсидирование развития производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений на 2026 год» от 19 января 2026 года № 8 также утверждены приоритетные культуры и нормы субсидий на субсидирование развития производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений на 2026 год Таблица №5 № Наименование приоритетных сельскохозяйственных культур Единица измерения, тонна/гектар Норма субсидии, тенге 1 Сахарная свекла тонна 25 000 Площадь, урожайность и производство сахарной свеклы с 2016 года по 2025 год (БНС) Таблица №6 Годы Убранная площадь, тыс. га Урожайность, ц/га Валовой сбор, тыс. тонн 2016 12,1 285,5 345,0 2017 16,9 274,4 463,2 2018 16,5 305,3 504,5 2019 15,0 375,4 485,5 2020 14,4 369,8 466,3 2021 12,1 275,5 332,2 2022 8,9 341,1 305,7 2023 13,5 379,0 510,2 2024 25,0 507,3 1 268,8 2025 17,7 414,3 734,7 За последние пять лет с 2016 по 2025 годы показатели по балансу сахарной свеклы имеют нестабильную динамику. Наблюдается, что убранная площадь менялась от минимальных 12,1 тыс. Га в 2016 году до максимальных 25,0 тыс. Га в 2024 году, при этом минимальный показатель по урожайности зафиксирован в 2017 году – 274,4 ц/Га, а максимальный в 2024 году – 507,3 ц/Га, в свою очередь, минимальное значение по валовому сбору установлен в 2022 году – 305,7 тыс. тонн, максимальное в 2024 году – 1 268,8 тыс. тонн. Следует отметить, что на протяжении последний четырех лет все вышеперечисленные показатели имеют не стабильные значения, достигнув пиковых значений в 2024 году: убранная площадь – 43,3%, валовый сбор – 37%, лишь урожайность увеличилась незначительно, составив при этом рост на 1,8% в сравнении с 2022 годом к показателям 2019 года. Уточненная посевная площадь сахарной свеклы, в разрезе регионов Таблица №7 *тыс.Га 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Республика Казахстан 12,6 17,4 17,4 15,2 15,2 14,5 10,2 18,7 25,0 17,7 Абай - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 Акмолинская 0,1 Алматинская 6,5 7,5 9,0 9,6 10,5 8,9 0,1 0,1 0,2 0,2 Жамбылская 5,7 9,5 8,4 5,6 4,6 5,6 5,5 10,8 11,3 6,5 Жетісу - - - - - - 4,5 7,8 13,5 10,8 Павлодарская - - - 0,0 0,1 - 0,0 - - - Серверно-Казахстанская 0,4 0,4 - - - - - - 0,0 0,1 С 2017 года наблюдается интенсивное снижение с 17,4 до 10,2 тыс. Га, ниже уровня уточненной посевной площади сахарной свеклы в 2016 году. С 2022 года по 2024 года уточненная посевная площадь сахарной свеклы увеличивается с 10,2 тыс. Га до 25 тыс. Га. Однако, в 2025 году данный показатель снизился ниже уровня 2023 года, составив 17,7 тыс. Га. Наибольшие посевные площади сахарной свеклы в Казахстане сосредоточены в южных и юго-восточных регионах, где климатические условия наиболее благоприятны. Основной объем выращивания приходится на три главные свеклосеющие области: область Жетысу: занимает первое место в республике. В сезоне 2025 года полевые угодья составляют 10,8 тыс. Га; Жамбылская область: является вторым по величине регионом, где посевные площади составили в 2025 году на уровне 6,5 тыс. Га; Алматинская область: традиционный свеклосеющий регион, входящий в тройку лидеров по промышленному выращиванию культуры, составив в 2025 году 0,2 тыс. Га, сокращаясь с 2022 года. Пиковый показатель валового сбора составил в 2024 году составил всего 1 268,8 тыс. тонн, в том числе в Жамбылской области – 6 479 тыс. тонн, области Жетісу – 6 121 тыс. тонн и Алматинской области – 79 тыс. тонн. Данный показатель снижается в 2025 году в общем до 734,7 тыс. тонн, в том числе в области Жетісу – 3 990 тыс. тонн, Жамбылской области – 2 959 тыс. тонн и Алматинской области – 14 тыс. тонн. Урожайность сахарной свеклы в 2024 году составила 507,3 центнеров с Га, в том числе по Алматинской области – 371,3 ц/Га, Жамбылской области – 575,6 ц/Га, области Жетісу – 452,9 ц/Га – наибольшие показатели за последние 10 лет. В 2025 году урожайность также снижается до 414,3 ц/Га, в том числе в областях Абай – 261,7 ц/Га, Алматинской – 358,6 ц/Га, Жамбылской – 451,9 ц/Га, Жетісу – 398,6 ц/Га, СКО – 13,2 ц/Га. По всем вышеуказанным показателям наблюдаются пиковые значения в 2024 году, с последующим снижением в 2025 году. Сезонность: производство сахара из сахарной свеклы является сезонным видом деятельности, так как привязано непосредственно к осеннему сбору урожая – октябрь, ноябрь. Длительному хранению сахарная свекла не подлежит, поэтому сроки переработки ограничены: октябрь – ноябрь. Однако, сельскохозяйственная отрасль не производит сахарную свеклу в необходимых объемах для полной загрузки производства. С раздроблением крупных сельскохозяйственных предприятий, колхозов, совхозов на мелкие экономическая эффективность свекловодства существенно снизилась, свеклосеющие хозяйства стали сокращать посевы сахарной свеклы и расширять посевные площади под другими культурами, которые требуют меньших материально-технических ресурсов. Со спадом производства свеклы сахарные заводы испытывают трудности с сырьем. Низкая конкурентоспособность продукции отечественных сахаропроизводителей объясняется высокой себестоимостью сырья – сахарной свеклы. Дальностью доставки на территорию Республики Казахстан импортного сырья тростникового сахара – сырца до сахарных заводов. Особое значение для стабилизации работы сахарной промышленности имеет восстановление связей между поставщиками сахарной свеклы и перерабатывающими предприятиями. Необходимы новые подходы к регулированию рынка сахара со стороны государства изменение приоритета в пользу свеклосахарного производства, максимальное возрождение потенциала собственного свеклосахарного производства. При этом, часть производства оснащена устаревшим оборудованием не соответствующим международным отраслевым стандартам. Поэтому необходима модернизация перерабатывающих мощностей, также присутствует износ основных производственных фондов. Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя (качественные и технические характеристики, условия реализации, цена) Деятельность по реализации сахара-песка классифицируется в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности Республики Казахстан (далее – ОКЭД), в том числе: – 46360 «Оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями из сахара»; – иные коды ОКЭД субъектов рынка, осуществляющих оптовую реализацию сахара-песка в составе продовольственных товаров. Сахар-песок идентифицируется по физико-химическим показателям продукции, предусмотренным национальными стандартами, сведениям о производителе, стране происхождения, фасовке, массе нетто, документам о качестве и безопасности продукции, а также товаросопроводительным документам. Функциональное назначение сахара-песка заключается в использовании его в качестве продовольственного товара для непосредственного потребления, а также сырья для производства кондитерской, хлебобулочной, молочной, безалкогольной и иной пищевой продукции. Качественными характеристиками сахара-песка являются цвет, массовая доля сахарозы, влажность, растворимость, отсутствие посторонних примесей, соответствие требованиям государственных стандартов и технических регламентов. К техническим характеристикам относятся фасовка продукции, условия хранения и транспортировки, сроки годности, требования к складированию и сохранению потребительских свойств продукции. Цена является одним из основных факторов выбора поставщика, однако для оптовых покупателей существенное значение также имеют наличие необходимых объемов продукции, стабильность поставок, условия оплаты и логистические возможности поставщика. Условия реализации включают объем поставляемой партии, сроки поставки, порядок оплаты, условия транспортировки и иные коммерческие условия поставки товара. Динамика изменения оптовых ценпродаж на сахар-песок и сахар-рафинад в Республике Казахстан, согласно бюллетеням БНС Таблица №8 *в тенге за килограмм Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2020 год Сахар-песок 183 181 189 180 175 175 181 182 202 213 219 215 Сахар-рафинад 425 425 425 431 431 430 431 430 432 436 437 438 2021 год Сахар-песок 257 277 281 285 291 293 293 291 297 310 308 308 Сахар-рафинад 433 434 434 427 443 445 446 442 446 446 468 469 2022 год Сахар-песок 317 319 344 381 380 396 416 429 423 421 407 398 Сахар-рафинад 525 556 564 584 613 648 685 686 727 783 828 830 2023 год Сахар-песок 421 418 413 415 422 420 412 395 399 389 363 351 Сахар-рафинад 1 010 1 082 1 005 1 003 951 851 826 826 826 827 827 871 2024 год Сахар-песок 365 365 416 424 437 437 425 417 408 400 392 385 Сахар-рафинад 960 968 969 969 964 964 964 964 964 964 964 964 2025 год Сахар-песок 384 396 405 414 418 416 423 423 423 417 415 402 Сахар-рафинад 970 972 971 969 966 964 964 959 956 954 959 959 Для определения взаимозаменяемости товаров проведен тест гипотетического монополиста(далее – ТГМ),который оценивает, перейдет ли потребитель на альтернативный продукт при повышении цены на сахар на 5–10%.В ходе проведения теста ТГМ были охвачены торговые сети/ассоциаций/конечные покупатели и производители/оптовые реализаторы сахара (согласно приложения). Сахар-песок и сахар других видов (рафинад, сахарная пудра, коричневый и пр.) не являются взаимозаменяемыми между собой и с точки зрения ценовых, качественных характеристик, в том числе степенью очистки, формой выпуска, вкусовыми добавками и областью применения. Глава 3. Определение границ товарного рынка Согласно пунктов 4, 5 статьи 196 Кодекса, географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам. Учитывая договорные отношения между субъектами рынка, местонахождение реализаторов и потребителей, возможность ввоза на территорию республики, а также возможность приобретения сахара на всей территории страны, в качестве границ рынкаопределена территориямиобластей, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан. Глава 4. Определение временного интервала исследования товарного рынка Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Временной интервал исследования при оценке состояния конкурентной среды на данном товарном рынке определен за период 2024-2025 годы. Глава 5. Определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке В соответствии с пунктом 29 Методики, в состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала. Производство сахара-песка по республике осуществляют 4 завода, которые расположены: - в Жамбылской обл. – 2 завода (ТОО «ТСЗ» и ТОО «Меркенский сахар») - в обл. Жетісу – 2 завода (ТОО «АксуКант» и ТОО «Коксуский сахарный завод»). Юридическая структура вышеперечисленных сахарный заводов: ХХХ Вместе с тем, спецификой данного товарного рынка является наличие последующих оптовых реализаторов, которые приобретают сахар-песок у заводов-производителей и импортеров, с целью его дальнейшей оптовой реализации в регионы республики (вторичная и последующая оптовая реализация). Информация о производственных показателях сахарных заводов Республики Казахстан приведены в Приложении 1. Согласно сведениям БНС, общее количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с основным или вторичным видом экономической деятельности «Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями» (46360) из Статистического бизнес-регистра по состоянию на 1 января 2025 года осуществляют – 493субъектов: из них юридические лица – 263 ед, субъектов индивидуального предпринимательства в виде личного предпринимательства – 230 ед. При этом, на 1 января 2026 года осуществляют всего – 517субъектов: из них юридические лица – 273 ед, субъектов индивидуального предпринимательства в виде личного предпринимательства – 244 ед. В 2025 году рост количества субъектов предпринимательства составил 15%, по сравнению с 2024 годом. При этом, оптовой реализацией сахара-песка согласно проведенным анализам территориальных Департаментов Агентства осуществляют: г. Астана – 16; г. Алматы – 6; г. Шымкент – 7; Акмолинская обл. – 4; Актюбинская обл. – 4; Алматинская обл. – 3; Атырауская обл. – 3; ЗКО – 3; Жамбылская обл. – 7; Карагандинская обл. – 8; Костанайская обл. – 6; Кызылординская обл. – 4; Мангистауская обл. – 8; Павлодарская обл. – 9; СКО – 6; ВКО – 9; Туркестанская обл. – 24; обл. Ұлытау – 1 (группа лиц); обл. Жетісу – 3; обл. Абай – 9 субъектов. Группа лиц Согласно пункта 1 статьи 165 Кодекса, группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам, указанных в подпунктах статьи. По результатам анализа установлено наличие групп лиц среди участников рынка оптовой реализации сахара-песка. Глава 6. Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке Расчет объема товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении в пределах границ рынка в натуральных показателях или стоимостных показателях, с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров. В соответствии с пунктом 9 статьи 196 Кодекса, определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от субъектов, доля объема поставки которых занимает в общем объеме поставки более 85%. Согласно пункту 34 Методики, доля субъекта рынка на соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах географических границ рынка к общему объему, соответствующего товарного рынка. Расчет объема долей оптовой реализации сахара-песка в разрезе регионов, согласно проведенных анализов территориальными Департаментами Агентства: Таблица №14 № п/п Наименование субъекта рынка 2024 год 2025 год Объем реализации, тонн Доля % Объем реализации, тонн Доля % г. Астана 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ г. Алматы 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ г.Шымкент 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Акмолинская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Актюбинская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Алматинская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Атырауская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ЗКО 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Жамбылская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Карагандинская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Костанайская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Кызылординская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Мангистауская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Павлодарская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ СКО 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ВКО 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Туркестанская обл. 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ обл. Ұлытау 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ обл. Жетісу 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ обл. Абай 1 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 2 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 3 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 4 … … … … … ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Согласно пункту 1 статьи 172 Кодекса, доминирующим или монопольным положением признается положение субъекта рынка или нескольких субъектов рынка на соответствующем товарном рынке, дающее субъекту рынка или нескольким субъектам рынка возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара. По итогам расчета долей на анализируемом товарном рынке доминирующее положение занимают: Таблица №15 № п/п Регион Наименование субъекта рынка 2024 год 2025 год 1 г. Астана ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 2 г. Алматы ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 3 г. Шымкент ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 4 Акмолинская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 5 Актюбинская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 6 Алматинская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 7 Атырауская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 8 ЗКО ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 9 Жамбылская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 10 Карагандинская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 11 Костанайская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 12 Кызылординская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 13 Мангистауская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 14 Павлодарская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 15 СКО ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 16 ВКО ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 17 Туркестанская обл. ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 18 обл. Ұлытау ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 19 обл. Жетісу ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% 20 обл. Абай ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ ХХХ% ХХХ% ХХХ Глава 12. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке В соответствии со значениями коэффициентов рыночной концентрации и индекса Герфиндаля – Гиршмана (НН) анализируемый товарный рынок по степени концентрации за анализируемый период можно охарактеризовать как: 2024 год: - умеренноконцентрированный в Туркестанской области. - высококонцентрированный во всех остальных областях и городах Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Ұлытау, Жетісу и Абай. 2025 год: - высококонцентрированный во всех областях и городах Астаны, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Ұлытау, Жетісу и Абай. Глава 13. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок По результатам проведенного анализа выявлены следующие барьеры входа на рынок оптовой реализации сахара: Административные: - предъявляемые требования и стандарты к качеству производимой продукции, и необходимость специалистов, владеющих основами знаний в этой области при производстве сахара. Экономические: - барьер капитальных затрат и первоначальных инвестиций. Для начала деятельности нового хозяйствующего субъекта потребуется значительный размер первоначального капитала; - транспортные расходы. Продавцы стремятся снизить транспортные расходы и приобретают товар у наиболее близко расположенных поставщиков или предприятий-производителей; - присутствие на рынке товара импортного производства. По итогам проведенного анализа установлено, что доля импортной продукции из установленного объема оптовой реализации сахара составляет 92,5%. Основная поставка импортного сахара в ЗКО осуществляется из Белоруссии, РФ. Отечественный товар реализуется производителями и посредниками с Актюбинской области. Технологические: - необходимость сырья, посевных площадей при производстве продукта, географическое расположение, климатические условия; - необходимость специализированного оборудования, производственные факторы; - трудоемкость (ручная прополка) и затратность (потребление большого количества воды, питательных веществ, чувствительность к сорнякам, необходимость соблюдения севооборотов и т.д.) возделывания сахарной свеклы и, как следствие, высокая себестоимость сырья; - износ имеющегося технологического оборудования, что не позволяет снизить себестоимость производства; - неполная загрузка производственных мощностей, связанная с отсутствием стабильной, качественной и достаточной сырьевой базы; - проблемы взаимодействия между сельхозтоваропроизводителями и сахарными заводами (установление заводами низких закупочных цен на сахарную свеклу, несвоевременный расчет с сельхозтоваропроизводителями и расчет продукцией); - реализация через посредников. Однако указанные барьеры относятся к преодолимым барьерам, при длительных сроках окупаемости вложений. Согласно сведениям ОИПЮЛ «Ассоциация фермеров Казахстан» -МСХ РК принят Комплексный план по развитию сахарной отрасли в Республике Казахстан на 2022-2026 годы и увеличение обеспеченности сахаром за счет переработки отечественного сырья с 7 % до 43%. Однако, до сих пор не реализован по ряду причин. Главная из них – неготовность к нему сахарных заводов. В настоящее время основной объем сахара в Казахстане производится из тростникового сырца. При этом в рамках Комплексного плана развития сахарной отрасли предусмотрена поэтапная диверсификация производства, включая строительство новых мощностей по переработке сахарной свеклы. С учетом длительности этого процесса импорт тростникового сырца остается необходимым условием стабильной работы отрасли. Также, планируется строительство сахарных заводов. Согласно сведениям МСХ РК - ХХХ МСХ РК совместно с акиматами свеклосеющих регионов принимает системные меры для снижения рисков зависимости от импортного сахара, развития отечественного производства и обеспечения продовольственной безопасности. Для этого расширяются посевные площади сахарной свеклы и наращиваются производственные мощности сахарных заводов. По прогнозам акиматов свеклосеющих областей, в текущем году посевная площадь сахарной свеклы была расширена на 4,1 тысячи гектаров и составила 21,9 тысячи гектаров. В целях увеличения мощностей по производству свекловичного сахара ведется модернизация заводов:ХХХ В рамках Комплексного плана по развитию сахарной отрасли Республики Казахстан на 2022–2026 годы (далее – Комплексный план) поэтапно реализуются мероприятия по увеличению посевных площадей сахарной свеклы, повышению урожайности, модернизации сахарных заводов и укреплению сырьевой базы. В Комплексный план включены 33 мероприятия, состоящие из 5 основных разделов. При этом доля мероприятий, выполненных в установленные сроки за период 2022–2025 годов, составляет 91%. В результате принятых мер, посевная площадь сахарной свеклы расширилась на 10,3 тыс. гектаров по сравнению с 2022 годом. Общий объем собранного урожая (производства) вырос с 305,6 тыс. тонн в 2022 году до 734,7 тыс. тонн в 2025 году. Объем сахара, произведенного из сахарной свеклы, увеличился с 33 тыс. тонн до 113,3 тыс. тонн, а уровень обеспечения внутреннего рынка составил 23% (в 2022 году этот показатель составлял 5,9%). ОЮЛ «Казахстанской ассоциацией сахарной, пищей и перерабатывающей промышленности» представлен ряд проблем отрасли и рекомендации по их устранению. Проблемы СХТП и КХ:Нехватка оборотных средств на ВПР;нехватка орошаемых земель и систем полива;низкое качество отечественного и высокая стоимость импортного посадочного материала;не соблюдение агротехнологий в связи с низкой технической оснащенностью;низкий уровень знаний, квалифицированных кадров, отсутствие трансферта технологий. Проблемы переработчиков (заводов):Отсутствие долгосрочной политики развития сахарной отрасли; низкая конкурентоспособность казахстанского сахара и зависимость от импортеров; демпинг; нехватка оборотных средств;недостоверность статистических данных, отсутствие планирования развития сырьевой базы (сахарной свеклы) и производственных мощностей сахарных заводов; недостижение показателей ранее утвержденных программ развития сахарной отрасли РК; реализация сахара через торговые биржи и влияние данного метода торговли на конечную стоимость продукции; отсутствие экспортных возможностей реализации побочной продукции переработки. Рекомендации по устранению имеющихся барьеров:Разработка отдельной программы развития семеноводства сахарной свеклы; Введение ограничительных мер на ввоз сахара автотранспортом в период производства сахара из сахарной свеклы; Прогнозный баланс спроса и предложения сахара, поэтапное увеличение производства отечественного сахара и частичного сокращения импортного сахара; Обеспечение защиты внутреннего рынка от демпингового импорта; Создание условии для гарантированного сбыта сахара и сахаросодержащей продукции на внутреннем рынке; Усиление контроля за реализацией мероприятий, заложенных в комплексном плане по развитию сахарной отрасли в РК на 2022 – 2026 годы; Исключение сахара из перечня биржевых товаров; Подписание проекта Протокола между Главным таможенным управлением КНР и Министерством сельского хозяйства РК о санитарных и фитосанитарных требованиях к экспорту свекольного жома из РК в КНР; Внесенные изменения в нормативно-правовые акты (законы, правила, приказы, методика и т.п.) на рынке сахара, повлиявших на положение рынка. Дополнительно, в качестве проблемы указано внесенные изменения в нормативно-правовые акты на рынке сахара, которые включают в первую очередь, изменения в Правила биржевой торговли, инициированные Министерством торговли и интеграции, а также введение 16% НДС на импорт сахара‑сырца в рамках нового Налогового кодекса. Эти изменения существенно влияют на положение рынка, создавая дополнительные финансовые нагрузки для сахарных заводов, выводя значительные средства из оборота на срок до 3-6 месяцев и противоречат целям «Комплексного плана развития сахарной отрасли», направленного на увеличение доли отечественного сахара на рынке. Согласно сведениям ОИПЮЛ «Ассоциация фермеров Казахстан» Площади посевов сахарной свеклы в Казахстане в 2024 году увеличили до 25,2 тыс. га (в 2023 году было 13,4 тыс. га). Это позволило получить рекордный урожай сахарной свеклы в 1,3 млн. тонн. Однако отечественные заводы смогли принять на переработку только 700 тыс. тонн. В связи с этим в 2025 году посевы сахарной свеклы сократили до 19 тыс. га. Урожай был собран в объеме 850 тыс. тонн. Следует отметить, что у аграриев, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, общая ситуация с поливом в стране контролируется, сахарная свекла исторически остается одной из самых влагозависимых и уязвимых культур в Казахстане. Однако, большая часть посевов сосредоточена в южных и юго-восточных регионах (Жамбылская и Алматинская области, область Жетісу), которые напрямую зависят от объемов талых вод и стабильности трансграничных рек. В настоящее время, орошение сахарной свеклы осуществляется с применением передовых технологий – капельное орошение. Проблемы со стороны аграриев не отражено. Конгломерат В соответствии с п. 1 ст. 172-1 ПК РК под конгломератом понимается субъект рынка (группа лиц), занимающий (занимающая) доминирующее или монопольное положение на соответствующем и смежном товарном рынках, за исключением банковских холдингов, банков и их дочерних организаций, а также единого закупщика электрической энергии и расчетного центра балансирующего рынка. Смежным товарным рынком является товарный рынок, на котором реализация товара невозможна без использования другого товара, реализуемого на соответствующем товарном рынке. По итогам проведенного анализа в сахарной отрасли Казахстана конгломераты, исторически контролирующие значительную долю рынка не установлены. Квотирование Порядок распределения квот на ввоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в Республике Казахстан регулируется уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса (далее – МСХ РК) на основании Закона «О регулировании торговой деятельности» и решений Совета ЕЭК. Процедура строго регламентирована и состоит из нескольких последовательных этапов согласно Правилам подтверждения целевого назначения товаров, утвержденные приказом МСХ РК от 5 мая 2026 года №175. В 2024 году выделена квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн сахара-сырца. Фактически по механизму целевого назначения сахарными заводами ввезено порядка 89 тыс. тонн сахара-сырца. В 2025 году аналогичная квота на беспошлинный ввоз сахара-сырца не выделялась. Мировой опыт Долгосрочные контракты между фермерами и сахарными заводами (ЕС, Франция, Германия, Польша). Во многих странах Европейского союза производство сахарной свеклы осуществляется на основе многолетних контрактов между переработчиками и сельхозпроизводителями, в которых заранее определяются объемы поставки, требования к качеству сырья, формула ценообразования и взаимные обязательства сторон. Предложение: рассмотреть возможность внедрения долгосрочных контрактов между сахарными заводами и сельхозтоваропроизводителями с определением гарантированных объемов закупки и прозрачного механизма формирования закупочных цен на сахарную свеклу. Мониторинг продовольственной безопасности (ЕС). В странах ЕС постоянно осуществляется мониторинг обеспеченности внутреннего рынка, запасов, производства, импорта и экспорта сахара, что позволяет своевременно принимать решения без введения постоянных ограничений. Предложение: создать систему постоянного мониторинга баланса производства, потребления, импорта, экспорта и запасов сахара для принятия своевременных решений по обеспечению внутреннего рынка. Приоритет внутреннего рынка (Индия). Индия ежегодно определяет баланс производства и потребления сахара. Решения об объемах экспорта принимаются только после оценки обеспеченности внутреннего рынка и прогнозируемых запасов. Предложение: рассмотреть внедрение механизма оценки обеспеченности внутреннего рынка перед принятием решений, способных существенно повлиять на экспортные поставки отечественного сахара. Не предлагать прямой запрет экспорта – это может противоречить международным обязательствам. Развитие биржевой торговли (Бразилия). Бразилия использует биржевые механизмы и прозрачные ценовые индикаторы, позволяющие участникам рынка видеть реальные рыночные цены и снижать информационную асимметрию. Предложение: развивать организованную биржевую торговлю сахаром с расширением круга участников и формированием прозрачных ценовых индикаторов. Модернизация заводов (Польша). После вступления в ЕС Польша существенно модернизировала сахарные заводы за счет инвестиций в энергоэффективность, автоматизацию и повышение глубины переработки, что позволило сократить себестоимость продукции. Предложение: продолжить модернизацию отечественных сахарных заводов с внедрением современных технологий переработки, повышением энергоэффективности и снижением производственных издержек. Цифровая прослеживаемость сырья (Франция, Германия). Практически вся сахарная свекла отслеживается от поля до переработки через цифровые системы учета. Предложение: развивать цифровую прослеживаемость движения сахарной свеклы и сахара от производителя до переработчика и оптового покупателя в целях повышения прозрачности рынка. Глава 14. Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке Оценка целесообразности присутствия государства на товарном рынке включает в себя: 1) анализ и оценку учредительных документов действующих государственных юридических лиц; 2) анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности действующих государственных юридических лиц; 3) обследование товарного рынка, на котором действуют государственные юридические лица на соответствие принципу ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности. Согласно этому принципу, государство обладает вспомогательной функцией выполнять только те задачи, где участие частных компаний не представляется возможным. В этом смысле, государственное предприятие не осуществляет деятельность частного предпринимателя, когда он вполне способен удовлетворить определенную социальную потребность. Глава 15. Выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке Согласно пункту 54 Методики выводы по результатам анализа включают следующие разделы: Общие положения. Рынок оптовой реализации сахара в географических граница Республики Казахстан по итогам 2024-2026 годов проведен во исполнение Плана Агентства на 2026 год, в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса и Методики; Временной интервал исследования – 2024-2025 годы; Границы товарного рынка. Географическими границами рассматриваемого товарного рынка определены границы Республики Казахстан. Состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке.Согласно проведенным анализам территориальных Департаментов Агентства - порядка 140 субъектов. Объем рынка и доли субъектов рынка. ХХХ Уровень концентрации рынка. Рынок оптовой реализации сахара за 2024-2025годы является высококонцентрированным; Барьеры входа на рынок. По результатам анализа выявлены экономические, административные и иные барьеры; Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке. Товарный рынок по оптовой реализации сахара является высококонцентрированным. Направить в уполномоченные государственные органы предложения. Дополнительно, по итогам проведенного анализа состояния конкуренции на рынке оптовой реализации сахара территориальными Департаментами Агентства вынесено 9 уведомлений (оптовики) о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции предусмотренные пп. 2) п. 1 ст. 174 ПК РК в части применения разных цен. СИСТЕМНЫЕ БАРЬЕРЫ ИНЕДОСТИЖЕНИЯ НАРЫНКЕ Несбалансированность сырьевой базы и перерабатывающих мощностей Рост производства сахарной свеклы не обеспечен соответствующим развитием мощностей по ее переработке. В 2024 году при рекордном урожае сахарной свеклы порядка 1,3 млн. тонн отечественные сахарные заводы смогли принять на переработку лишь около 700 тыс. тонн. Возникший дисбаланс привел к необходимости сокращения посевных площадей в 2025 году и сдерживает дальнейшее наращивание отечественной сырьевой базы. Таким образом, без синхронного развития перерабатывающих мощностей дальнейшее увеличение производства сахарной свеклы не обеспечивает соответствующего роста отечественного производства сахара и создает риски снижения заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в расширении посевов. При этом отрасль продолжает в значительной степени зависеть от переработки импортного тростникового сахара-сырца. Реэкспорт импортного сахара через взаимосвязанные группы лиц Анализом установлено, что значительная часть экспортируемого из Казахстана сахара имеет импортное происхождение. При этом выявлены случаи, когда взаимосвязанные компании одновременно участвуют во ввозе импортного сахара и его последующем вывозе из страны. Такая модель сокращает объем импортного сахара, фактически остающегося для потребления на внутреннем рынке и при отсутствии соответствующего контроля может создавать дополнительные риски для устойчивости внутреннего обеспечения. Неравные условия биржевой торговли и снижение прозрачности реализации сахара Несмотря на установленное требование по реализации крупных партий сахара через товарные биржи, должный контроль за соблюдением данного требования всеми участниками рынка, в том числе импортерами, не обеспечен. В результате импортный сахар может реализовываться по прямым договорам, тогда как отечественные производители обязаны реализовывать крупные партии через биржевой механизм, что создает неравные условия конкуренции. Кроме того, отдельные сахарные заводы при увеличении объемов производства сокращают долю биржевой реализации. Сложившаяся ситуация снижает прозрачность товарных потоков и ценообразования, затрудняет контроль за движением крупных партий сахара и создает риски совершения внебиржевых сделок, в том числе путем возможного дробления партий ниже установленного порога. Недостаточный срок давности привлечения к ответственности в сфере биржевой торговли Действующий двухмесячный срок давности привлечения к административной ответственности недостаточен для выявления и рассмотрения нарушений законодательства о товарных биржах. Недостижение показателей комплексного плана МСХ на 2022–2026 гг. По итогам 2025 года большинство ключевых показателей Комплексного плана развития сахарной отрасли и Концепции развития АПК не достигнуты. Посевные площади сахарной свеклы вместо планируемого расширения до 38 тыс. га составили 17,7 тыс. га, валовой сбор предлагался увеличить до 1 800 тыс.тонн, однако снизился до 734,7 тыс. тонн, а производство сахара из отечественного и импортного сырья составило 174,2 тыс. тонн, при предлагаемом увеличении до 250 тыс.тонн. При этом обеспеченность сахаром за счет переработки отечественного сырья снизилась до 29,6%, тогда как доля импорта увеличилась до 70,4%. Целевой показатель самообеспеченности сахаром собственного производства на 2025 год, установленный на уровне 68%, также не достигнут. Таким образом, несмотря на реализацию отраслевых мер, фактическая динамика свидетельствует о сохранении высокой импортозависимости и отсутствии устойчивого роста отечественного производства сахара. Комплексный план развития сахарной отрасли РК на 2022–2026 гг. (постановление Правительства РК от 22.09.2022 №726). Ожидаемые результаты: Расширение посевных площадей сахарной свеклы до 38 тыс. Га: *тыс.Га факт 2022 2023 2024 2025 Общая посевная площадь сахарной свеклы 10,2 18,7 25,0 17,7 Увеличение валового сбора сахарной свеклы до 1 800 тыс. тонн: *тыс.Га факт 2022 2023 2024 2025 Общая валовый сбор 305,7 510,2 1 268,8 734,7 Увеличение производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн *тыс.тонн факт 2022 2023 2024 2025 Объем производства составил из импортного и отечественного сырца (тростникового и свекловичного): 281,6 194,4 159,2 174,2 Увеличение обеспеченности сахаром за счет переработки отечественного сырья с 7% до 43% *% факт 2022 2023 2024 2025 Обеспеченность сахаром за счет переработки отечественного сырья 50,2 39,8 31,6 29,6 Снижение доли импорта сахара белого с 58% до 17% *% факт 2022 2023 2024 2025 Доля импорта сахара белого 49,8 65,2 68,4 70,4 С учетом результатов проведенного анализа и изученного международного опыта предлагается принять следующие меры, направленные на устранение выявленных дисбалансов, повышение прозрачности рынка и снижение рисков для устойчивого обеспечения внутреннего спроса. Проработать механизм долгосрочного контрактования между сахарными заводами и свеклосеющими хозяйствами до начала посевной кампании с закреплением гарантированных объемов приема сахарной свеклы. Это позволит фермерам заранее планировать посевные площади и иметь гарантированный сбыт, а заводам сформировать стабильную сырьевую базу и снизить зависимость от импортного сырья (МСХ). Обеспечить контроль за соблюдением сахарными заводами требований биржевой торговли в части снижения объемов биржевой реализации при увеличении объемов производства, в том числе проверить обоснованность внебиржевых сделок и возможное дробление партий ниже установленного порога в 60 тонн (МТИ). Проработать интеграцию информационных систем товарных бирж с информационными системами органов государственных доходов, в целях обеспечения прослеживаемости реализации товара и автоматического выявления сделок, подлежащих обязательной биржевой торговле (МТИ совместно с КГД). Внести изменения в статью 62 КоАП РК, установив срок давности один год для привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о товарных биржах (АЗРК). Проработать механизм регулирования реэкспорта импортного сахара, предусматривающий приоритетное обеспечение потребностей внутреннего рынка. Механизм должен исключать концентрацию значительных объемов сахара внутри отдельных групп лиц и риски ограничения предложения на внутреннем рынке (МСХ, МТИ). Введение системы мониторинга экспортных поставок сахара отечественного производства, включая оценку их влияния на обеспеченность внутреннего рынка и достижение показателей продовольственной безопасности (МСХ). Провести анализ причин сокращения посевных площадей сахарной свеклы и валового сбора, а также подготовить предложения по повышению экономической привлекательности выращивания для сельхозтоваропроизводителей, с разработкой механизма приоритетного обеспечения внутреннего рынка сахаром отечественного производства с постепенным снижением импортозависимости отрасли (МСХ). Продолжить реализацию мероприятий по модернизации сахарных заводов и развитию сырьевой базы, включая увеличение площадей посевов сахарной свеклы, повышение урожайности и загрузки отечественных перерабатывающих мощностей (МСХ).
Опубликован:
Заключение
Заключение по результатам анализа состояния конкуренции на рынке услуг кинопроката на территории Республики Казахстан за период с 1 января 2024 года до 1 января 2026 года
Заключение по результатам анализа состояния конкуренции на рынке услуг кинопроката на территории Республики Казахстан за периодс 1 января 2024 года до 1 января 2026 года июнь 2026 года г. Астана 1.Общие положения Руководствуясь Планом работы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство)на 2026 год, утвержденным приказом Председателя Агентства от 13 февраля 2026 года № 41/НҚ, с учетом представленной информации территориальных департаментов Агентства проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг кинопроката в географических границах городов Астана, Алматы и Шымкент, административные центры областного значения (за исключением городов Конаев и Туркестан), а также границ Алматинской и Туркестанской областей за период с 1 января 2024 года - 1 января 2026 года. Анализ проведен в соответствии со статьей 196 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, утвержденной приказом Председателя Агентства от 3 мая 2022 года № 13. Целью проведения настоящего Анализа является определение состояния конкурентной среды, установление состава участников рынка, уровня его концентрации, а также выявление факторов, оказывающих влияние на развитие конкуренции. В качестве исходной информации использованы сведения, предусмотренные пунктом 6 Методики, в том числе: данные государственной статистической отчетности, сведения от уполномоченных и местных исполнительных органов, ассоциаций (объединений), информация субъектов рынка, заключения территориальных департаментов Агентства и др. Основные определения: кинематография— отрасль культуры, объединяющая творческую, организационно-производственную, экономическую, научную, образовательную виды деятельности, направленные на производство, использование и хранение фильмов; кино— это вид аудиовизуального искусства, основанный на создании и демонстрации произведений, представляющих собой последовательность взаимосвязанных изображений со звуковым сопровождением или без него, предназначенных для публичного показа; фильм – аудиовизуальное произведение, созданное на основе творческого замысла, состоящее из изображения и звукового сопровождения, зафиксированных на носителе и соединенных в тематическое целое, в том числе киносериал, киноспектакль; кинематографическая организация - юридическое лицо, основными видами деятельности которого являются: производство фильма и (или) кинолетописи, прокат фильма, показ фильма, восстановление фильма, техническое обслуживание кинозала, изготовление киноматериалов, выполнение работ и оказание услуг по производству фильма, образовательная, научная, исследовательская, издательская, рекламно-пропагандистская деятельность в сфере кинематографии, хранение фильма; кинопроект - совокупность (пакет) документов и материалов (сценарий, режиссерская экспликация, смета на производство фильма, календарно-постановочный план, план маркетинга, визуальные материалы), на основании которых осуществляются производство и прокат фильма; кинопрокат – это процесс выпуска и распространения фильмов для массового показа в кинотеатрах (кинопоказ), а также сама система кинотеатрального показа и организация этого процесса, включающая передачу фильмов в аренду кинотеатрам, определение условий проката и распределение доходов между участниками рынка; В основе кинопроката лежит лицензионный договор. Дистрибьютор передает кинотеатру право показа, а кинотеатр обязуется выплачивать долю от кассовых сборов (обычно 50% от проданных билетов). прокатное удостоверение на фильм (далее - прокатное удостоверение) - документ установленного образца, удостоверяющий право физического или юридического лица на распространение фильма на территории Республики Казахстан, в котором указываются технические сведения о фильме, информация о создателях, возрастной категории и жанре фильма; производители кинофильмов(киностудии/продакшн-компании) это организации или творческие объединения, которые осуществляют непосредственный процесс создания аудиовизуального произведения; показ фильма - публичная демонстрация фильма, осуществляемая в кинозале, на теле-, радиоканалах, распространяемых в сетях телекоммуникаций, и другими техническими способами; дистрибьюторы(прокатные компании) - посредники между производителем фильма и кинотеатрами. Они являются ключевым звеном в цепочке реализации контента. Функция:приобретение прав на распространение (прокат) фильма на определенной территории на определенный срок. Дистрибьютор занимается маркетингом, тиражированием копий, формированием графика релизов и сбором выручки от кинотеатров. Особенности:дистрибьюторы могут быть как «мейджорами» (представителями крупных мировых студий), так и независимыми компаниями, закупающими фильмы на кинорынках. 2.Определение критериев взаимозаменяемости товаров Согласно пункту 4 статьи 196 ПК РК, под товаром понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота. Определение наименования товара проведено на основе нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность и информации Общества. В рамках проведения настоящего анализа товаром являются услуги кинопроката. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О кинематографии» прокат фильма – распространение фильма способами, не запрещенными законами Республики Казахстан, в целях его показа. Помимо кинотеатров и потребителей основными участниками рынка кинопроката также являются: 1) производители кинофильмов (студии, продюсерские компании), создающие кинофильмы; 2) дистрибьюторы (прокатные компании), осуществляющие приобретение прав на показ и передачу в прокат кинотеатрам на определенных условиях. Функции участников разграничены, взаимодействие осуществляется на договорных отношениях при передаче производителями исключительных либо неисключительных прав дистрибьюторам. Последние, в свою очередь, заключают договоры с кинотеатрами на предоставление кинофильмов в прокат, определяя условия и сроки, количество сеансов и размер вознаграждения. Полученные доходы распределяются между кинотеатрами и дистрибьюторами в соответствии с условиями договоров, далее дистрибьюторы перечисляют часть полученных доходов производителям. С позиции производителей кинофильмов и дистрибьюторов (прокатных компаний) товаром на рассматриваемом рынке является услуга по публичному коммерческому показу кинофильмов в кинотеатрах посредством предоставления кинотеатральной площадки, оборудования и зрительской аудитории для демонстрации аудиовизуального произведения (далее – услуги кинопроката). Иными словами, для производителей и дистрибьюторов объектом спроса выступает не сам просмотр фильма потребителем, а услуга кинотеатра по обеспечению кинопоказа; предоставление экранного времени; доступ к зрительской аудитории; организация коммерческого проката фильма. В данном случае кинотеатр выступает как субъект рынка или канал, обеспечивающий реализацию фильма конечному потребителю. В ходе анализа установлено, что определённой альтернативой кинотеатрам могут выступать онлайн-кинотеатры (стриминговые сервисы), поскольку обе услуги удовлетворяют общую потребность в просмотре фильмового контента и организации досуга, но существующих в разном правовом поле. Классические кинотеатры акцентируют внимание на премьерных показах или мировой классике с привлечением максимального количества зрителей единовременно, в то время как онлайн-кинотеатрам важно иметь ассортимент и базу постоянных клиентов, которая постепенно смотрит контент из подборки. Для ведения кинотеатральной деятельности кинотеатр обязан обеспечивать соблюдение профессиональных стандартов кинопоказа, инвестируя в здания, экраны, звук, кресла, безопасность, техническое оборудование. Тогда как качество онлайн-доступа ограничено возможностями используемого пользователями оборудования (телевизор, домашний кинотеатр, гаджеты и иные устройства). Кроме того, вместо продажи разовых просмотров, характерных для классических кинотеатров (публичный показ), интернет-сервисы делают акцент на подписке (индивидуальный доступ) или демонстрируют контент по рекламной модели. Услуга кинопроката характеризуется совокупностью специфических потребительских свойств, включающих формат публичного коллективного просмотра, использование специализированного технического оборудования, а также ограниченный по времени характер демонстрации аудиовизуальных произведений (премьерность и период проката). Указанные особенности формируют самостоятельный характер потребления услуги и определяют ее отличия от иных способов просмотра аудиовизуального произведения. По данным отраслевых экспертов, картины на онлайн-платформах доступны, как правило, через 90–120 дней после театрального релиза, так как крупная студия не переходит систематически напрямую из кинотеатра на онлайн показы без предварительного периода транзакционного видео по запросу. (ссылка на источник:https://deadline.com/2026/02/theatrical-window-end-will-devastate-movie-studios-1236710441/) Таким образом, в течение 45–120 дней после выхода фильма потребитель, желающий посмотреть новинку, объективно не имеет возможности сделать это через онлайн стриминговый сервис. Следовательно, в период эксклюзивного показа кинотеатры и онлайн-платформы не являются взаимозаменяемыми. В целях всестороннего исследования вопроса взаимозаменяемости услуг кинопроката направлен запрос в адрес ОЮЛ «Ассоциация владельцев кинотеатров РК «Альянс Кинотеатров». Согласно позиции Ассоциации, услуги кинопоказа обладают самостоятельными характеристиками и не могут рассматриваться как полностью взаимозаменяемые с иными формами визуального потребления (телевидение, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры, видеосервисы и т.д.) с учетом функционального назначения и публичного просмотра, технических характеристик и использования специализированных звуковых систем (Dolby Digital, Dolby Atmos и др.), формы культурного досуга. Также Ассоциацией отмечено о наличии конкурентного воздействия со стороны стриминговых платформ и онлайн-видеосервисов, которое, однако, не свидетельствует о взаимозаменяемости, поскольку кинотеатральный просмотр и домашнее потребление контента отличаются по способу оказания услуги и модели ценообразования. Качественные характеристики услуги кинопроката определяются через параметры оказания услуги - формат показа (2D, 3D и др.), уровень комфорта зала, технологическое оснащение и сопутствующий сервис. Особенности распространения и сбыта выражаются в реализации услуги через кинотеатры. Технические характеристики кинопроката связаны с эксплуатационными параметрами оборудования и условиями демонстрации фильмов. В соответствии со статьей 7 Закона прокат и показ фильма на территории Республики Казахстан, за исключением случаев показа фильма на фестивалях, семинарах, ретроспективе, осуществляются только при его регистрации в Государственном реестре фильмов и в соответствии с выданным прокатным удостоверением, а также с соблюдением установленных технических и организационных требований. Ограничения использования услуги выражаются, в частности, в возрастной классификации зрителей. Так, согласно пункту 1 статьи 8 Закона на все фильмы, произведенные в Республике Казахстан, и фильмы, ввозимые (доставленные) на территорию Республики Казахстан с целью проката, осуществляется возрастная классификация с присвоением их категорий. Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона. в целях систематизации и учета фильмов на территории Республики Казахстан уполномоченным органом ведется Единая автоматизированная информационная система мониторинга фильмов. Указанная система на данный момент не используется действующими субъектами на данном рынке услуг, что подтверждается представленными сведениями субъектов рынка. Согласно предоставленным договорам субъектов рынка, прокатчик обязуется соблюдать условия по количеству сеансов и минимальной полной стоимости билетов согласно условиям правообладателя. Условия реализации услуги кинопроката заключаются в продаже билетов конечному потребителю, как правило в розницу и без формирования партий, что отличает услугу от товарного оборота. Наряду с этим, региональными департаментами проведены «тесты гипотетического монополиста», в ходе которого респондентам задан вопрос о возможности замены услуг кинопроката другими видами услуг (театры, концерты, спортивные мероприятия, стриминговые платформы и онлайн-видеосервисы). 70% опрошенных указали об отсутствии взаимозаменяемости по причине уникальных впечатлений от большого экрана, качественного звука. В целом, услуги кинопроката классифицируется по коду ОКЭД 59140 – «Деятельность по показу кинофильмов», который включает демонстрацию кино или видеофильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность киноклубов. Деятельность киноклубов не рассматривается в рамках настоящего анализа, поскольку, несмотря на отнесение к одному подклассу ОКЭД, услуги киноклубов по своему формату, репертуару и целевой аудитории не являются взаимозаменяемыми с услугами кинотеатров. Таким образом, по результатам определения критериев взаимозаменяемости и проведения теста гипотетического монополиста установлено, что услуги кинотеатров и онлайн-кинотеатров относятся к различным товарным рынкам и не являются взаимозаменяемыми. Несмотря на единое функциональное назначение, заключающееся в обеспечении просмотра аудиовизуального произведения, указанные услуги отличаются способом предоставления доступа к контенту, особенностями правового регулирования, механизмами ценообразования, а также качественными и техническими характеристиками, в связи с чем они не заменяют, а дополняют друг друга. Определение границ товарного рынка В соответствии с пунктом 17 главы 3 Методики, границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам. Реализация услуг кинопроката характерна территориальной привязкой, в связи с необходимостью наличия зрительской аудитории, инфраструктуры для демонстрации фильмов. В этой связи, географическими границами товарного рынка определены административные центры областного значения (за исключением городов Конаев и Туркестан), а также города Астана, Алматы, Шымкент, Алматинская и Туркестанская области. 4.Определение временного интервала исследования товарного рынка В соответствии с Планом работы Агентства на 2026 год, утвержденным приказом Председателя Агентства от 13 февраля 2026 года № 41/НҚ, временным интервалом анализа определен период с 1 января 2024 года до 1 января 2026 года. Определение состава субъектов рынка действующих на товарном рынке В соответствии с пунктом 57 Методики в состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, включаются все субъекты рынка, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала. В рамках проведения анализа территориальными департаментами Агентства направлены запросы в уполномоченные органы, в ходе изучения поступившей информации установлено ограниченное количество крупных сетевых операторов и значительное число региональных кинотеатров, также в ряде регионов рынок представлен одним либо двумя субъектами рынка. На основе предоставленной информации территориальных департаментов на 1 января 2026 года на рынке услуг кинопроката Республики Казахстан осуществляли деятельность 63 субъектов рынка (на 01.01.2026г. в стране действует 118 кинотеатров). Анализом установлено наличие групп лиц, осуществляющих деятельность под единым контролем,к примеру, сети Aru Cinema и Kinopark-Kinoplexx объединяют несколько юридических лиц, расположенных в различных регионах Республики Казахстан. Кроме того, анализ показал, что наряду с группами лиц на рынке действуют и сетевые участники, объединяющие самостоятельные юридические лица под единым коммерческим брендом: Kinopark-Kinoplexx, Chaplin Cinemas, Aru Cinema, Cinemax и другие. Использование единой системы управления, централизованной маркетинговой политики, общих стандартов обслуживания и единой модели ведения бизнеса позволяет таким участникам получать существенные конкурентные преимущества по сравнению с локальными кинотеатрами. Анализ структуры собственности показал, что отдельные субъекты рынка имеют признаки взаимосвязанности, связаны между собой отношениями контроля и входят в состав группы лиц в соответствии со статьей 165 Кодекса Вместе с тем, часть субъектов рынка осуществляет деятельность под едиными коммерческими обозначениями (брендами), образуя сети кинотеатров. При этом сеть кинотеатров не всегда совпадает с одной группой лиц и может включать несколько самостоятельных субъектов, оказывающих услуги кинопоказа под единым брендом. Так, на рынке функционируют сети кинотеатров, объединяющие несколько субъектов рынка под единым брендом: группа лиц сети «Cinemax»: ТОО «Astana Cinema», ТОО «Cinema operation», ТОО «Достык Синема» (Астана, Алматы, и Шымкент); группа лиц сети «Chaplin»:Charlie Holdings B.V., ТОО «Best Cinemas» (Астана и Алматы); группа лиц сети «Арман 3D»:ТОО «ММР групп», ТОО «TSUM CENTER COMMERCE», ТОО «Cinema Park», ТОО «Wall Point Development», ТОО «MC Mart», ТОО «Арман Синема» (Астана, Алматы и Костанай); группа лиц сети «Cinema Park»: ИП «Көркем», ИП «Grand», ИП «Invest», ИП «Запольских Наталья Маткаримовна» (Петропавловск); группа лиц сети Kinopark-Kinoplexx Theatres:ТОО «AltSa», ТОО «KAMGA», ТОО «Кинопарк Студент», ТОО «Golden Movie», ТОО «KIGK», ТОО «MyrBMA», ТОО «Кино парк Москва», ТОО «Кинопарк Керуен», ТОО «Компания Кинопарк-Актобе», ТОО «BCMG», ТОО «KeruenKam», ТОО «TKRL», ТОО «IMSH», ТОО «Golden Movie», ТОО «Kinoplexx west», ТОО «Dream Cinema», ТОО «Movie Art», ТОО «КРТМ», ТОО «GCPL», ТОО «Жезказган Дана-Транс» (Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Атырау, Уральск, Актау, Кокшетау, Караганда, Кызылорда, Жезказган, а также Туркестанская и Алматинская области). Расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке В соответствии с пунктом 60 Методики, общий объем товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в натуральном или стоимостном выражении, а доля субъекта рынка определяется как отношение объема реализации субъекта к общему объему соответствующего товарного рынка. Вместе с тем, при расчете рыночных долей сведения о субъектах, входящих в одну группу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области защиты конкуренции, учитывались совокупно. При этом в расчет включались исключительно объемы реализации услуг кинопроката, осуществленные субъектами группы лиц в пределах установленных географических границ исследуемого товарного рынка. Показатели деятельности субъектов группы лиц, осуществляющих деятельность за пределами исследуемых географических границ, в расчет не включались. Данные расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке в анализируемый период Географические границы Субъекты Сеть 2024 год 2025 год Объем оказанных услуг в стоимост. выражении доля, в % квадрат долей, HHI в стоимост. выражении доля, в % квадрат долей,HHI Г. АСТАНА ТОО «Интервидео» Арсенал ХХХХ 2,6 6,8 ХХХХ 3,3 11 ТОО «Dostar Cinema» Dostar Cinema ХХХХ 1,2 1,5 ХХХХ 3,7 13,4 ТОО «Astana Cinema» Cinemax 0 - - ХХХХ 1,6 2,7 ТОО «Синема Аружан» Aru Cinema ХХХХ 3 8,9 ХХХХ 7,3 53,4 ТОО «Arujan Cinema KZ» ХХХХ 2 4 ИП «Садыкова А.А.» - - - ТОО «Cinema Park» Арман ХХХХ 7,2 51,8 ХХХХ 5,6 31,3 ТОО «Capital Cinema» Chaplin ХХХХ 44,1 1 942,7 ХХХХ 41,2 1 695,6 ТОО «KIGK» Kinoplexx ХХХХ 15,9 252,8 ХХХХ 15,8 250,2 ТОО «MyrBMA» ХХХХ 8,2 67,9 ХХХХ 8 64,3 ТОО «AltSa» (с 03.2024г.) ХХХХ 14,1 198,2 ХХХХ 13,4 180,8 ТОО «Кинопарк Керуен» (янв.-фев. 2024г.) ХХХХ 1,7 2,8 - - - ИТОГО(ВК: 2024г. – CR4 82%, 2025г. – CR4 78%) ХХХХ 100 2 537,5 ХХХХ 100 2 302,79 Г. АЛМАТЫ данные за период с 1 июня 2024 года по 31 июля 2025 года ТОО «TSUM ADVERTISING» Lumiera Cinema ХХХХ 4,7 22,09 ТОО «Достык Синема» ХХХХ 4,8 23,04 ТОО «CENG» ХХХХ 6,0 36 группа лиц: ТОО «Wall Point Development», ТОО «MC Mart», ТОО «Арман Синема» Арман 3D ХХХХ 8,2 67,24 группа лиц: ТОО «Best Cinemas», ТОО «Cinema Hotel Corporation» Chaplin ХХХХ 36,1 1303,21 группа лиц: ТОО: «Golden Movie», «East Cinema», «Кинопарк Москва», «Кинопарк Студент», TopBMEG», «Компания «Кинопарк-Спутник» Kinoplexx ХХХХ 40,1 1608,01 ИТОГО ХХХХ 100 3059,59 Г. ШЫМКЕНТ группа лиц: ТОО: «BCMG», «KeruenKam», «TKRL» Kinoplexx ХХХХ 48,4 2 339 ХХХХ 48,9 2 395 ТОО «IMSH» ХХХХ 22,9 523 ХХХХ 25,2 637 ТОО «Cinema operation» Cinemax ХХХХ 21,9 480 ХХХХ 17,7 315 ИП «GOOD VIBES» Galaxy Cinemа ХХХХ 6,9 47 ХХХХ 6,0 36 ИП «Diamond Cinema» Pixel Cinema 0 0 0 ХХХХ 2,1 4 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ 93%, 2025г. – CR₃ 92%) ХХХХ 100 3 389 ХХХХ 100 ХХХХ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. ТОО «Golden Movie» Kinoplexx ХХХХ 88,7 7867,69 ХХХХ 92,3 8519,29 ИП «Новиков ВС» Шагала ХХХХ 4,06 16,48 ХХХХ 1,6 2,65 ИП «Онгарбаев Н.Н» Kinoman market cinema ХХХХ 7,2 51,84 ХХХХ 6,1 37,33 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ 100%, 2025г. – CR₃ 100%) ХХХХ 100 ХХХХ ХХХХ 100 8559,3 АКТОБЕ ТОО «Компания Кинопарк-Актобе» Kinoplexx ХХХХ 10,3 107,43 - - - ТОО «KAMGA» Kinoplexx ХХХХ 86,2 7446,46 ХХХХ 97 9 409 ТОО «РИКА-ТВ Лимитед» Локомотив ХХХХ 3,3 11,17 ХХХХ 3 9 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ 100%, 2025г. – CR₃ нет) ХХХХ 100 7 564,6 ХХХХ 100 9 418 АТЫРАУ ТОО «Kinoplexx west» Kinoplexx ХХХХ 100 10000 ХХХХ 76,95 5921,35 ТОО «Arizar» (с 09. 2025) Infinity cinema Atyrau - - - ХХХХ 2,49 6,17 ИП «Колодкин М. П.» (с 09. 2025) Arsenal - - - ХХХХ 20,56 422,88 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ 100%) ХХХХ 100 10000 ХХХХ 100 6350,41 КОКШЕТАУ ИП «ALEXGROUP» Cinema Alem ХХХХ 100 10 000 ХХХХ 92,3 8 519,7 ТОО «Dream Cinema» Kinoplexx 0 0 0 ХХХХ 7,7 59,3 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ нет) ХХХХ 100 10 000 ХХХХ 100,0 ХХХХ СЕМЕЙ ТОО «Qazyna Cinema» Qazyna ХХХХ 50,7 2571,4 ХХХХ 32,3 1045,8 ТОО «ALPI-B» Smart Cinema ХХХХ 31,7 1002,12 ХХХХ 23,2 536,38 ТОО «Rabbit Cinema» (с27.12.2024г.) Rabbit Cinema ХХХХ 3,0 9,18 ХХХХ 35,6 1270,61 ИП «Газизбеков Е.Р.» G Cinema Park ХХХХ 14,6 213,3 ХХХХ 8,9 78,4 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ 97%, 2025г. – CR₃ 91%) ХХХХ 100 3796,0 ХХХХ 100 ХХХХ ТАРАЗ ИП «Мерей» Arman Laser Cinema ХХХХ 92 8464,70 ХХХХ 90,87 8257,80 ТОО «Премьер Казахстан» Premier Kazakhstan ХХХХ 8 63,94 ХХХХ 9,13 83,31 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ нет) ХХХХ 100 8528,6 ХХХХ 100 ХХХХ УРАЛЬСК ИП «Беркалиева А.З.» Галактика ХХХХ 16,0 255,6 ХХХХ 16,9 286,0 ИП «Көркем» Cinema Park ХХХХ 51,8 2681,7 ХХХХ 49 2397,6 ТОО «Kinoplexx West» Kinoplexx ХХХХ 32,2 1038,6 ХХХХ 34,1 1164,4 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ 100%, 2025г. – CR₃ 100%) ХХХХ 100 3975,9 ХХХХ 100 ХХХХ УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ТОО «Энтазис-Монолит» Юбилейный ХХХХ 54,5 2 970,2 ХХХХ 52,4 2 745,8 ТОО «Компания «Santex» МaxOn Cinema ХХХХ 45,5 2070,2 ХХХХ 47,6 2 265,8 ИТОГО(ВК: 2024г., 2025г. – CR - 100%) ХХХХ 100 5 040,5 ХХХХ 100 ХХХХ КАРАГАНДА ТОО «Movie Art» Kinoplexx ХХХХ 82,2 6 756,8 ХХХХ 71,2 5 069,4 ТОО «Krg Cinema» Sary Arka Cinema ХХХХ 17,8 316,8 ХХХХ 28,8 829,4 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ нет) ХХХХ 100 7 073,6 ХХХХ 100 ХХХХ КОСТАНАЙ ТОО «CINEMA PARK KOSTANAY» «Арман 3D» ХХХХ 11,53 132,89 ХХХХ 0 0 ТОО «TSUM CENTER COMMERCE» (ЦУМ ЦЕНТР КОММЕРЦ) ХХХХ 28,76 827,27 ХХХХ 39,88 1590,77 ТОО «ZODIAC CINEMA» ZODIAC CINEMA ХХХХ 55,95 3129,94 ХХХХ 55,97 3133,03 ТОО «КИНОТЕАТР КАЗАХСТАН» (ТОО AMC COST) Казахстан ХХХХ 3,76 14,17 ХХХХ 4,14 17,16 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ 96%, 2025г. – CR₃ 100%) ХХХХ 100 4104,26 ХХХХ 100 ХХХХ КЫЗЫЛОРДА ТОО «КРТМ» Kinoplexx ХХХХ 87,2 7 603,8 ХХХХ 88,4 7 814,6 ТОО «ТРЦ «Час» Жібек жолы ХХХХ 12,8 163,8 ХХХХ 10,2 104 ИП «Маралбекова Ш» Left Cinema 0,0 0,0 0 ХХХХ 1,4 2 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ 100%) ХХХХ 100,0 7 767,6 ХХХХ 100,0 7 920,6 АКТАУ ТОО «Gold Caspiy» Jalyn 3D Cinema ХХХХ 9,98 99,62 ХХХХ 7,73 59,79 ТОО «Cinema Technology» NAR CINEMA ХХХХ 21,36 456,45 ХХХХ 17,91 320,64 ИП Куаншалиева Гулмира Т. Bayterek Cinema ХХХХ 22,61 511,28 ХХХХ 34,62 1 198,86 ТОО «Kinoplexx west» Kinoplexx ХХХХ 46,04 2 119,94 ХХХХ 39,74 1 579,02 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ 90%, 2025г. – CR₃ 92%) ХХХХ 100 3 187,29 ХХХХ 100 3 158,31 ПЕТРОПАВЛОВСК ТОО «АРЕНДА И НЕДВИЖИМОСТЬ» Новый свет 3Д ХХХХ 10,8 117,5 ХХХХ 8,3 69,4 ИП «Мусабаева С.К.» Atlas cinema ХХХХ 67,4 4549,0 ХХХХ 66,7 4444,5 гр. лиц - ИП «Grand» и ИП «Invest» Cinema park ХХХХ 18,6 347,7 ХХХХ 17,9 319,1 ИП «Запольских» ХХХХ 3,1 9,4 ХХХХ 7,1 50,9 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ 97%, 2025г. – CR₃ 93%) ХХХХ 100 5023,6 ХХХХ 100 4884,0 ПАВЛОДАР ТОО фирма «Промет LTD» Festival Cinema ХХХХ 46,4 2 153 ХХХХ 5,8 34 ТОО «IRTYSH CINEMA» IRTYSH Cinema ХХХХ 53,6 2 873 ХХХХ 31,0 962 ТОО «Batyr Entertainment Group» им. Ш. Айманова 0 0 0 ХХХХ 63,2 3889 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ 100%) ХХХХ 100 5 026 ХХХХ 100 4 985 ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛ. ТОО «GCPL» Kinoplexx - - - ХХХХ 31,6 1 000,4 ИП «Илияс» Prime cinema ХХХХ 100 10 000,0 ХХХХ 68,4 4 674,6 Итого по г. Туркестан, ВК ХХХХ 100 10 000,0 ХХХХ 100,0 5 675,0 ИП «Кино Алеми» (р-н Жетысай) Kino Alem ХХХХ 100,0 10 000,0 ХХХХ 100,0 10 000,0 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ 100%) ХХХХ 100,0 100,0 ХХХХ 100,0 100,0 ТАЛДЫКОРГАН ТОО «Радио Қайнар» KINO5XX ХХХХ ХХХХ 69,0 ХХХХ 50,1 2 510,0 ИП «ОСПАНОВ» АТАМЕКЕН CINEMA ХХХХ 961,0 31,0 ХХХХ 49,9 2 490,0 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ нет) ХХХХ 5 722 100 ХХХХ 100 5 000 ЖЕЗКАЗГАН ТОО «Жезказган Дана-Транс» Kinoplexx ХХХХ 100 10 000 ХХХХ 100 10 000 ИТОГО(ВК: 2024г. – CR₃ нет, 2025г. – CR₃ нет) ХХХХ 100 10 000 ХХХХ 100 10 000 ОБЩИЙ ОБЬЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО РК (в пределах анализируемых границ) 36 225 415 022 40 012 219 048 Вместе с тем, для наглядного представления структуры рынка рассчитаны доли крупнейших субъектов рынка за 2024-2025г. в общем объёме оказанных услуг по РК, результаты которых представлены на диаграммах и таблицах ниже. Согласно проведенным расчетам, структура рынка услуг кинопоказа характеризуется высокой степенью концентрации. Общий объем исследованного рынка за указанный период варьируется от 36,7 до 40 млрд тенге, при этом проведенные расчеты показали высокую концентрацию рынка. На долю сети Kinopark приходится порядка 48% всего объема оказанных услуг, вторым крупнейшим участником является сеть Chaplin с долей около 19%, при этом на долю остальных участников рынка приходится 33%, из которых 24% приходится на региональные и иные кинотеатры, а доли отдельных сетей (Арман 3D, Cinemax, Cinema Park, Aru Cinema) не превышают 3% каждая. В ряде географических границ услуги кинопоказа оказываются одним субъектом рынка, тогда как на отдельных территориях конкуренция осуществляется между двумя-тремя участниками. Особенностью рынка является наличие крупного сетевого участника, представленного под брендом Kinoplexx через несколько юридических лиц и группы лиц, субъекты сети Kinoplexx представлены на значительном количестве исследуемых локальных рынков и в большинстве случаев занимают лидирующие позиции по объему оказанных услуг. Также на рынке присутствуют региональные и локальные участники, занимающие устойчивые позиции в отдельных географических границах. Примечание по отдельным регионам: г. Шымкент: согласно нормам статьи 165 Кодекса установлены следующие группы лиц: ТОО «BCMG», ТОО «TKRL», ТОО «KeruenKam» (далее – Группа лиц 1). По совокупной доле от 50% доминирующее положение занимают группа лиц 1 и ТОО «IMSH» (Kinoplex), а таже ТОО «Cinema operation» (Cinemax). г. Атырау: ТОО «Arizar» (Infinity)и ИП «Колодкин М.П.»(Arsenal) осуществляют деятельность с сентября 2025 года, их совокупная доля за указанный период не является сопоставимой с долей ТОО «Kinoplexx west». г. Кокшетау: ТОО «Dream Cinema» (Kinoplex)осуществляет деятельность с 15 декабря 2025 года, при этом не смотря на непродолжительный период сопоставительные результаты свидетельствуют о значительном росте его присутствия. Согласно данным за период с 15 по 31 декабря 2025 года доля ТОО «Dream Cinema» составила 68%, тогда как доля ИП «ALEXGROUP» снизилась до 32%. г. Семей: несмотря на перераспределение отдельных долей, структура рынка сохранила устойчивый характер, при котором совокупная доля крупнейших участников остается значительной: 97% в 2024г. и 91% в 2025г. Так, с учетом совокупности в 2024г. доминирующее положение занимают ТОО «Qazyna Cinema» (Qazyna) с 50,7% и ТОО «ALPI-B» (Smart Cinema) с 31,7%, в 2025г. - ТОО «Rabbit Cinema» (Rabbit) с 35,6%, ТОО «Qazyna Cinema» (Qazyna) с 32,3%, ТОО «ALPI-B» (Smart Cinema) с 23,2%. г. Караганда:снижение рыночной доли ТОО «Movie Art» («Kinoplexx City Mall») с 82% в 2024г. до 71% в 2025г. обусловлено с пожаром (в ночь с 27 на 28 июля 2025 года в ТЦ «City Mall»), в результате которого пострадало имущество объекта, что оказало негативное влияние на объем оказываемых услуг. В результате пожара кинотеатр прекратил деятельность с 28 июля до 6 ноября 2025 года, далее возобновил свою деятельность в ТРЦ «Торговый город «ТАИР»» («KINOPLEXX-4 ТАИР»). Данное обстоятельство привело к временному перераспределению зрительской аудитории в пользу ТОО «Krg Cinema» («Sary Arka Cinema»). г. Павлодар: структура рынка претерпела существенные изменения, связанные с выходом на рынок ТОО «Batyr Entertainment Group», доля которого в 2025 году составила 56,9%. В то же время доля ТОО «Промет LTD» снизилась с 46,4% до 5,8%, ТОО «IRTYSH CINEMA» – с 53,6% до 31%. Сопоставление показателей за 2024-2025 годы свидетельствует о сохранении сложившейся структуры рынка - несмотря на появление в отдельных регионах новых участников и перераспределение рыночных долей, существенных изменений уровня концентрации не произошло. При этом выход новых участников указывает на отсутствие абсолютных барьеров входа на рынок, однако их влияние на конкурентную среду остается ограниченным. Таким образом, рынок услуг кинопроката характеризуется высокой концентрацией, значительной ролью крупных сетевых операторов и устойчивостью сложившейся структуры. Наиболее заметное влияние на конкурентную ситуацию оказывает сеть кинотеатров Kinoplexx, являющаяся крупнейшим участником рынка по совокупности исследуемых географических границ. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке В соответствии с пунктом 64 Методики для определения уровня концентрации рынка используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (HHI). Согласно проведенным расчетам долей субъектов рынка и показателей концентрации, конкурентная среда на рынке услуг кинопроката в исследуемых географических границах характеризуется высоким уровнем концентрации, ограниченным количеством участников на большинстве локальных рынков и существенной ролью крупнейших сетевых операторов в формировании конкурентной структуры рынка. Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI) по исследуемым рынкам варьируются от 2 000 до 10 000, что свидетельствует о высокой концентрации рынка во всех исследуемых географических границах. Представленная структура распределения объемов оказанных услуг подтверждает результаты расчета показателей рыночной концентрации. Существенное преобладание сети Kinopark и высокая совокупная доля крупнейших участников свидетельствуют о том, что основная часть рынка сосредоточена у ограниченного числа субъектов рынка, что также является характерным признаком высококонцентрированного рынка. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок. В соответствии с пунктом 69 Методики по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих, затрудняющих либо ограничивающих начало деятельности субъектов рынка на товарном рынке, включает выявление наличия либо отсутствия барьеров входа на товарный рынок, а также определение преодолимости выявленных барьеров. Определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок. В соответствии с Методикой проведена оценка обстоятельств и факторов, препятствующих либо затрудняющих начало и осуществление деятельности субъектов рынка услуг кинопроката, а также определены барьеры входа на рассматриваемый товарный рынок и степень их преодолимости. Экономические барьеры Рынок кинопроката является одним из наиболее капиталоемких сегментов индустрии развлечений. Для открытия современного кинотеатра необходимы значительные инвестиции в цифровые кинопроекторы, серверное оборудование, системы защиты контента, профессиональные акустические комплексы, экраны, специализированное программное обеспечение, автоматизированные билетные системы, инженерные сети и оснащение зрительных залов. Особенностью указанных вложений является высокая доля специфических (невозвратных) инвестиций, стоимость которых невозможно полностью компенсировать при прекращении деятельности. Это существенно повышает инвестиционные риски потенциальных участников и делает принятие решения о входе на рынок экономически более сложным. Дополнительным фактором является зависимость отрасли от импортного оборудования, стоимость которого формируется преимущественно в иностранной валюте. Соответственно, колебания обменного курса непосредственно влияют на объем первоначальных инвестиций и эксплуатационные расходы участников рынка. Одновременно деятельность кинотеатров сопровождается высокой долей постоянных затрат, связанных с арендой помещений, оплатой труда персонала, коммунальными услугами, техническим обслуживанием оборудования и маркетинговыми расходами. Даже при временном снижении посещаемости данные расходы сохраняются практически в полном объеме, что увеличивает финансовые риски новых участников. В отличие от потенциальных конкурентов, действующие кинотеатральные сети уже располагают сформированной инфраструктурой, централизованными системами управления, едиными ИТ-платформами, программами лояльности, возможностью консолидированных закупок оборудования и рекламных услуг. Экономия на масштабе позволяет таким субъектам снижать удельные издержки и эффективнее конкурировать по цене и качеству оказываемых услуг, что объективно повышает барьеры входа для новых операторов. Технологические и инфраструктурные барьеры Анализ показал, что возможность осуществления деятельности определяется не только наличием финансовых ресурсов, но и соответствием кинотеатров требованиям международной цифровой киноиндустрии. Современные правообладатели и дистрибьюторы предъявляют требования к техническому уровню оборудования, качеству изображения и звука, системам защиты цифрового контента и специализированному программному обеспечению. Необходимость постоянной модернизации оборудования требует регулярных капитальных вложений и увеличивает стоимость присутствия на рынке. Существенным ограничением является также ограниченность коммерчески привлекательных площадок для размещения кинотеатров. Наиболее востребованные помещения расположены в крупных торгово-развлекательных центрах, обеспечивающих стабильный поток посетителей. Вместе с тем такие площади являются ограниченным ресурсом и в большинстве случаев уже заняты действующими операторами. Кроме того, собственники торгово-развлекательных центров при выборе арендаторов, как правило, ориентируются на деловую репутацию, известность бренда и подтвержденные показатели посещаемости. Таким образом, новый участник сталкивается не только с необходимостью поиска свободной площадки, но и с необходимостью конкурировать за нее с уже известными сетями, обладающими более высокой переговорной позицией. Следовательно, ограниченность привлекательных локаций фактически трансформируется в самостоятельный инфраструктурный барьер входа на рынок. Административные барьеры Обязательным условием коммерческого показа фильма является получение прокатного удостоверения после регистрации фильма в Государственном реестре фильмов. Отсутствие такого удостоверения полностью исключает возможность публичного показа фильма. Кроме того, законодательством установлены требования по обязательному дублированию, субтитрированию либо закадровому переводу фильмов на государственный язык. Исполнение данных требований требует дополнительных организационных и финансовых затрат, особенно для независимых дистрибьюторов и новых участников рынка. Следовательно, административные требования не являются ограничивающими сами по себе, однако увеличивают транзакционные издержки выхода на рынок и удлиняют сроки коммерческого запуска новых кинопроектов. Договорные отношения при предоставлении доступа к контенту Ключевым фактором конкурентоспособности кинотеатра является возможность получения востребованного фильмового контента. Именно доступ к премьерным релизам во многом определяет уровень посещаемости, объем выручки и способность кинотеатра конкурировать с другими участниками рынка. Анализ показал, что состояние конкуренции на рынке услуг кинопроката во многом определяется особенностями функционирования смежного рынка дистрибуции кинофильмов, обеспечивающего кинотеатры правами на публичный показ аудиовизуальных произведений. Дистрибьюторы выступают связующим звеном между правообладателями и кинотеатрами, обеспечивая выпуск фильмов в национальный прокат, формирование репертуара, маркетинговое сопровождение релизов и передачу прав на их демонстрацию. В ходе анализа установлено, что рынок дистрибуции в Республике Казахстан представлен ограниченным количеством участников, основными из которых являются ТОО «ASCAR Cinema» (Меломан), ТОО «Sulpak Cinema», ТОО «CNM Distribution», ТОО «Kinopark Distribution», ТОО «UNICO PLAY», ТОО «FOXXY Distribution», ТОО «Сенім Систем СК», ТОО «PROF CINEMA» и др. Указанные компании представляют интересы крупнейших международных и отечественных правообладателей, включая Walt Disney Studios, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros. Pictures, Universal Pictures, а также осуществляют прокат фильмов независимых зарубежных и казахстанских киностудий. К примеру, ТОО «Меломан» (ASCAR Cinema) является официальным дистрибьютором фильмов Walt Disney Studios и Sony Pictures Entertainment, а также осуществляет прокат фильмов независимых зарубежных и отечественных студий. (Meloman Entertainment); ТОО «Sulpak Cinema» осуществляет дистрибуцию фильмов Warner Bros. Pictures и Universal Pictures, а также сотрудничает с рядом независимых правообладателей и казахстанских кинопроизводителей. Решения о выпуске фильмов, сроках мировых премьер, территориях распространения и условиях лицензирования принимаются непосредственно правообладателями, в связи с чем возможности дистрибьюторов по изменению указанных условий ограничены. Предоставление фильмов кинотеатрам осуществляется на договорной основе. Так, в ходе проведенного анализа территориальным департаментом по городу Астана изучены договора сети кинотеатров «Chaplin» с дистрибьютерами. …ХХХХ В ходе изучения материалов рассмотрен порядок утверждения графиков, сеансов и иных условии осуществления деятельности. Установлено, что соответствующий порядок применяется ко всем субъектам на равных условиях. Так же компаниями ХХХХ предоставлены приложения к договору, где обговариваются условия показа и расписания по каждому контенту, согласно которым суммы вознаграждения дистрибьютора так же составляли 50 %. Территориальным департаментом по г. Алматы на основании обращения ОО «Лига кинематографистов Казахстана» на действия сети кинотеатров Kinopark – Kinoplexx theatres (далее – сеть Kinopark) проведен анализ в части указанных в обращении требований по оплате дополнительных денежных сумм за рекламу для принятия фильма в прокат. Также из обращения следует, что сеть Kinopark в одностороннем порядке утверждает и изменяет график сеансов в первый уикенд проката, при этом корректировки могут начаться уже с первого дня показа. Фильмам могут предоставляться преимущественно утренние и дневные сеансы, а при недостаточных сборах часть сеансов или сам фильм может быть снят с уикенд графика и заменен другими проектами, что ставит участников рынка в неравные условия. По итогам изучения полученных материалов, выявлено, что стоимость рекламного продвижения варьировалась от 20 до 60 млн. тенге, также сеть Kinopark рекомендовала партнерам закладывать расходы на рекламу на начальном этапе планирования бюджета фильма. Согласно проведенному опросу ряда кинопроизводителей доводы о необходимости оплаты рекламного бюджета подтверждены. ХХХХ В этой связи, в отношении сети кинотеатров Kinopark – Kinoplexx theatres приняты меры по фактам навязывания рекламы в сети кинотеатров, а также взимания обязательных платежей для продвижения фильмов. Так, в рамках статьи 174 Кодекса в сеть кинотеатров Kinopark-Kinoplexx Theatres направлено уведомление о необходимости: - прекращения навязывания рекламы в сети кинотеатров; - отмены обязательного требования по оплате входных сумм для выпуска кинофильмов в прокат; - уведомления партнеров об отсутствии обязательного условия по оплате рекламы в Сети кинотеатров; - разработке и утверждения публичного регламента, устанавливающего единый, прозрачный и недискриминационный порядок включения фильмов в график релизов, изменения сеансов, сроков нахождения в прокате и условий снятия фильмов с проката (на июль т.г. на стадии разработки). В результате принятых мер с 16 марта сеть кинотеатров прекратила практику взимания обязательных платежей за выпуск кинофильмов в прокат и навязывания реклам. Вместе с тем, взаимоотношения региональных кинотеатров с дистрибьюторами складываются иначе, чем у крупных сетевых операторов. Если сеть Kinopark, обладая значительной рыночной силой и широкой сетью кинозалов, способна оказывать влияние на условия взаимодействия с дистрибьюторами, что подтверждается установленными нарушениями, то небольшие и региональные кинотеатры, напротив, зачастую находятся в зависимом положении от решений правообладателей и дистрибьюторов. Так, в ходе анализа территориальным департаментом по Мангистауской области в целях дополнительной оценки обстоятельств, влияющих на развитие конкуренции на рынке услуг кинопроката, проведено заседание Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки с участием представителей кинотеатров, дистрибьюторов, уполномоченного органа, НПП «Атамекен», общественных объединений и иных заинтересованных лиц. В ходе обсуждения участниками рынка отмечено, что одним из ключевых факторов, влияющих на конкурентную среду, остается отсутствие прозрачного и единообразного механизма взаимодействия между правообладателями, дистрибьюторами и кинотеатрами, типового договора предоставления фильмов и цифровых ключей доступа (KDM), а также нормативно установленного порядка учета, мониторинга и контроля их выдачи и отзыва. Структурные особенности рынка Отличительной особенностью рынка является зависимость кинотеатров от решений правообладателей и дистрибьюторов, определяющих график выхода фильмов, объем коммерчески привлекательного контента и условия его распространения. В периоды отсутствия крупных премьер участники рынка сталкиваются с существенным снижением посещаемости при сохранении практически неизменного уровня постоянных расходов. Дополнительно рынок остается зависимым от зарубежного киноконтента, что повышает чувствительность отрасли к внешним экономическим и организационным факторам. Конкурентное давление усиливается развитием цифровых стриминговых сервисов и сокращением периода между кинотеатральным релизом и размещением фильмов на онлайн-платформах. Одновременно сохраняется негативное влияние нелегального распространения аудиовизуального произведения, а также выраженная сезонность спроса и зависимость потребительской активности от уровня доходов населения. Особое значение с точки зрения развития конкуренции имеют сформировавшиеся сетевые эффекты. Крупные кинотеатральные сети, располагающие значительным количеством экранов и устойчивой зрительской аудиторией, становятся более привлекательными для дистрибьюторов, рекламодателей и арендодателей. Выводы по анализу рынка По результатам планового анализа состояния конкуренции на рынке услуг кинопроката в географических границах городов Астана, Алматы и Шымкент, административные центры областного значения (за исключением городов Конаев и Туркестан), а также границы Алматинской и Туркестанской областей за период с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года, проведенного в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Методикой по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, установлено следующее. Общие положения:анализ проведен совместно с территориальными департаментами Агентства на основании общих критериев отбора, предусмотренных Методикой, сведений территориальных департаментов. Временной интервал исследования:временным интервалом исследования определен период с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года, что позволило оценить состояние конкуренции на рынке в динамике, определить изменения структуры рынка, уровня концентрации и состава участников. Границы товарного рынка:товарными границами рынка определены услуги кинопроката, представляющие собой услуги по публичному коммерческому показу кинофильмов в кинотеатрах. В ходе анализа установлено, что услуги кинопоказа и услуги онлайн-кинотеатров относятся к различным товарным рынкам, обладают самостоятельным функциональным назначением и не являются взаимозаменяемыми. Географическими границами товарного рынка определены административные центры областного значения (за исключением городов Конаев и Туркестан), а также города Астана, Алматы, Шымкент, Алматинская и Туркестанская области. Состав субъектов рынка, действующих на рассматриваемом товарном рынке: по состоянию на 1 января 2026 года на рынке услуг кинопроката осуществляли деятельность 63 субъекта рынка, при этом отдельные участники объединены в группы лиц в соответствии со статьей 165 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. На рынке представлены крупные кинотеатральные сети, объединяющие несколько юридических лиц под едиными брендами, в том числе Kinopark-Kinoplexx Theatres, Aru Cinema, Cinemax, Chaplin, Арман 3D и Cinema Park. При этом большая часть остальных участников рынка представлена отдельными кинотеатрами, осуществляющими деятельность лишь в одном городе и не располагающими сопоставимыми финансовыми и организационными ресурсами. Объем рынка и доли субъектов рынка:расчет объемов рынка и рыночных долей показал, что на большинстве локальных рынков основная часть объема услуг сосредоточена у одного либо нескольких крупнейших участников. В ряде регионов деятельность осуществляется одним субъектом рынка, тогда как на отдельных территориях конкуренция развивается между двумя-тремя участниками. Наиболее значимым участником рынка является сеть Kinopark-Kinoplexx Theatres, представленная через ряд юридических лиц и групп лиц в различных регионах страны и занимающая лидирующие позиции на большинстве исследованных локальных рынков. Уровень концентрации рынка:согласно проведенным расчетам, степень рыночной концентрации в исследуемых географических границах варьируется от 2 000 до 10 000 пунктов по индексу Херфиндаля-Хиршмана (HHI), что соответствует высококонцентрированным рынкам. Значения коэффициента рыночной концентрации (CR) также свидетельствуют о значительной концентрации рыночной власти у ограниченного числа участников. В отдельных регионах наблюдается монопольная либо близкая к монопольной структура рынка, тогда как в ряде регионов конкуренция осуществляется между двумя-тремя субъектами. Барьеры входа на рынок:в ходе анализа выявлены экономические, административные, технологические, инфраструктурные и договорные барьеры входа на рынок. К основным барьерам входа относятся значительный объем первоначальных инвестиций, необходимость приобретения специализированного оборудования, ограниченность привлекательных площадок для размещения кинотеатров, требования законодательства в сфере кинематографии, необходимость получения доступа к востребованному контенту и наличие устойчивых отношений действующих участников рынка с дистрибьюторами и правообладателями. Кроме того, барьером входа на исследуемый рынок является ограниченная экономическая целесообразность открытия новых кинотеатров в отдельных населенных пунктах. В ряде малых городов услуги кинопроката уже оказываются действующими субъектами рынка, при этом численность населения и объем потенциального спроса не обеспечивают достаточной емкости рынка для функционирования нескольких кинотеатров. Вследствие этого открытие нового объекта сопряжено с высоким риском недостижения планируемого уровня посещаемости и длительным сроком окупаемости инвестиций, что снижает инвестиционную привлекательность таких проектов и ограничивает возможность входа новых участников на рынок. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке:конкурентная среда на рынке услуг кинопроката характеризуется высоким уровнем концентрации, ограниченным количеством участников на большинстве локальных рынков и существенной ролью крупных сетевых операторов. Несмотря на появление в отдельных регионах новых участников, структура рынка в анализируемом периоде оставалась устойчивой, а лидирующие субъекты сохранили свои позиции. Наибольшее влияние на конкурентную ситуацию оказывает сеть Kinopark-Kinoplexx Theatres, которая является крупнейшим участником рынка по совокупности исследованных географических границ и занимает лидирующие позиции на большинстве локальных рынков. Результаты анализа свидетельствуют о различной структуре рынка услуг кинопроката в зависимости от географических границ. В ряде регионов рынок характеризуется присутствием единственного участника, тогда как в других регионах услуги оказываются несколькими конкурирующими субъектами рынка. Рекомендации По итогам проведенного анализа в адрес уполномоченного государственного органа внесены предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере кинематографии, включая разработку Правил осуществления кинопрокатной деятельности и Типового договора между правообладателем (дистрибьютором) и кинотеатром, а также предложения по совершенствованию механизмов мониторинга кинопроката. Разработка предлагаемых Правил и Типового договора, регламентирующих осуществление кинопрокатной деятельности, создаст единые подходы к взаимодействию кинотеатров и дистрибьюторов, позволит обеспечить равный и недискриминационный доступ участников рынка к фильмовому контенту, недопущение создания необоснованных преимуществ отдельным субъектам, а также сохранение равных условий конкуренции. Указанные предложения направлены в Министерство культуры и информации Республики Казахстан (далее - Министерство) для рассмотрения и выработки системных мер по развитию конкуренции на рынках кинопроката и кинодистрибуции (исх. № 01-10/3793 от 29.06.2026). В свою очередь Министерством сообщено, что в настоящее время рассматривается вопрос подготовки изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии. Вместе с тем принятие решений по указанным вопросам требует всестороннего обсуждения с участниками рынка, позволяющего оценить влияние предлагаемых изменений на состояние конкуренции, условия ведения предпринимательской деятельности и доступ участников рынка к фильмовому контенту. Необходимо учитывать специфику исследуемого рынка. Значительная часть дистрибьюторов представляет интересы иностранных правообладателей и международных киностудий, в связи с чем предлагаемые изменения могут повлиять не только на деятельность отечественных участников рынка, но и на условия взаимодействия с зарубежными партнерами, а также на доступность мирового киноконтента для казахстанского зрителя. Агентством работа по данным вопросам будет продолжена во взаимодействии с Министерством культуры и информации Республики Казахстан, представителями бизнес-сообщества и иными заинтересованными сторонами в целях выработки сбалансированных решений, направленных на развитие конкурентной среды на рынке услуг кинопроката.
Опубликован:
Приказ
О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 11 октября 2022 года № 273/НҚ «Об утверждении государственного реестра субъектов государственной монополии, специального права»
О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 11 октября 2022 года № 273/НҚ «Об утверждении государственного реестра субъектов государственной монополии, специального права» ПРИКАЗЫВАЮ: Внести в приказ Председателя Агентства по защите развитию конкуренции Республики Казахстан от 11 октября 2022 года № 273/НҚ «Об утверждении государственного реестра субъектов государственной монополии, специального права» следующие изменения и дополнения: в государственном реестре субъектов государственной монополии, специального права утвержденном указанным приказом: в разделе 1: строки, порядковые номера 12 и 15 изложить в следующей редакции: « 12. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальная академия образования имени И.Алтынсарина» Министерства просвещения Республики Казахстан город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, 8/2, Бизнес-центр «Алтын Орда» деятельность по организации проведения методологического и научно-методического обеспечения системы образования и образовательного процесса. Статья 8-2 Закона Республики Казахстан «Об образовании» 15. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного веде О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 11 октября 2022 года № 273/НҚ «Об утверждении государственного реестра субъектов государственной монополии, специального права» ния «Информационно-производственный центр» Министерства внутренних дел Республики Казахстан город Астана, район Сарыарка, проспект Нұрғиса Тілендиева, 1/1 деятельность по изготовлению документов, удостоверяющих личность, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 12) части первой пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность», накоплению и ведению интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету миграционных процессов, разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов для органов внутренних дел, разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов, используемых при оформлении загранучреждениями Республики Казахстан паспорта гражданина Республики Казахстан. Первый абзац статьи 29 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность» деятельность по изготовлению документов, указанных в статье 70 и пункте 7 статьи 73 настоящего Закона, накоплению и ведению интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету процессов, разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов для органов внутренних дел Статья 70-1 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении» ». в разделе 2: строки, порядковые номера 13 и 15 изложить в следующей редакции: « 13. Акционерное общество «Центр электронных финансов» город Астана, район Есиль, улица Достық, 18 1) единый оператор в сфере государственных закупок; Подпункт 18) статьи 3, статья 22 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» 2) единый оператор в сфере закупа лекарственных средств и медицинских изделий, услуг у субъектов здравоохранения; Подпункт 45) статьи 1 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» 3) оператор цифровой системы электронных закупок – в зависимости от сферы отношений: для отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда, – юридическое лицо (юридические лица), определенное (определенные) уполномоченным органом в сфере закупок, полномочия которого (которых) определяются правилами осуществления закупок; для Фонда и организаций Фонда – юридическое лицо, определенное Фондом, полномочия которого определяются порядком осуществления закупок Фонда. Подпункт 26) статьи 2 Закона Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» 4) интегратор в области бюджетного процесса; Подпункт 25) статьи 5, пункт 3 статьи 6 Бюджетного кодекса Республики Казахстан 5) оператор веб-портала государственно-частного партнерства – юридическое лицо, определенное центральным уполномоченным органом по государственному планированию. Подпункт 6-2) статьи 1 Закона «О государственно-частном партнерстве» 15. Акционерное общество «Информационно-учетный центр» город Астана, район Сарыарка, проспект Республики, 29 1) единый оператор в сфере учета государственного имущества, на которого возложены задачи по реализации единой технической политики в сфере организации и учета государственного имущества, а также функции по управлению и эксплуатации активами территориальных подразделений уполномоченного органа по государственному имуществу согласно перечню, утверждаемому уполномоченным органом по государственному имуществу; Подпункт 21) статьи 1, статья 9 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» 2) регистратор; Подпункт 28-1) статьи 1, статья 13-1 Закона Республики Казахстан «О зерне» 3) депозитарий финансовый отчетности. Подпункт 10) статьи 1, пункт 7 статьи 19 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» ». дополнить строками 31, 32, 33 и 34 следующего содержания: « 31. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный референтный центр по ветеринарии» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан город Астана, район Сарыарка, Улица 150 лет Абая, 22/3 1)референтная функция по диагностике болезней животных; Подпункт 3) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» 2) эпизоотический мониторинг; 3) Ведение Национальной коллекции патогенных и (или) промышленных микроорганизмов; 4) регистрация испытаний, апробаций ветеринарных препаратов, кормовых добавок, а также контроля серий (партий) препаратов при их рекламации; 5) государственный мониторинг, референции по обеспечению пищевой безопасности; 6) мониторинг безопасности ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок; 7) депонирование штаммов микроорганизмов; 8) диагностика впервые выявленных на территории Республики Казахстан особо опасных и экзотических болезней животных. 32. Акционерное общество «Национальная геологическая служба» город Астана, район Сарыарка, улица А. Мамбетова 32 Систематизация, обобщение и предоставление геологической информации, находящейся в собственности, владении и пользовании у государства Пункт 3 статьи 75 Кодекса «О недрах и недропользовании» 33. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр поддержки цифрового Правительства» Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік ел 55/5 Национальный институт развития в сфере обеспечения кибербезопасности Статья 14-1 Закона «О кибербезопасности» 34. Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Казына Контракт»» город Астана, район Есиль, улица Сыганак 17/10 Администратор электронный платформы Статья 10-11 Закона «О жилищных отношениях» » Департаменту экономической концентрации и контроля государственных предприятий Агентства по защите развитию конкуренции Республики Казахстан (далее — Агентство) обеспечить обновление государственного реестра субъектов государственной монополии, специального права на интернет – ресурсе Агентства в течение десяти календарных дней со дня подписания настоящего приказа. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его подписания. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан М. Омаров Ссылка на реестр: https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/documents/details/359387?lang=ru
Опубликован:
Информация
Информация о реализации принятого законодательного акта О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 9 января 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства»
Информацияо реализации принятого законодательного акта О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 9 января 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства» Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 мая 2026 года № 71-р № п/п Наименование правового акта Форма правового акта Государственный орган, ответственный за исполнение Срокисполнения Стадия исполнения (подробная информация с указанием даты, исх. №) Дата принятия подзаконного акта 1 2 3 5 6 7 8 33. О внесении изменений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 2 «Об утверждении Правил проведения мониторинга цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции» Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан АЗРК июнь 2026 года Исполнен Принят приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 19 июня 2026 года № 4 «О внесении изменений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 2 «Об утверждении Правил проведения мониторинга цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции» В процессе отправки на госрегистрацию в Министерство юстиции 19 июня 2026 года 34. О внесении изменений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 марта 2021 года № 5 «Об утверждении Правил представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу» приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан АЗРК июнь 2026 года Исполнен Принят приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 15 июня 2026 года № 3 «О внесении изменений в некоторые приказы» Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 16 июня 2026 года № 38971 15 июня 2026 года 35. О внесении изменений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 2 апреля 2021 года № 6 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж» приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан АЗРК (по согласованию) июнь 2026 года Исполнен Принят приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 15 июня 2026 года № 3 «О внесении изменений в некоторые приказы» Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 16 июня 2026 года № 38971 15 июня 2026 года 36. О внесении изменений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 13 июня 2022 года № 15 «Об утверждении Правил равного доступа к ключевой мощности» приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан АЗРК (по согласованию) май 2026 года На исполнении 19 июня 2026 года проект приказа направлен на согласование в МЮ 26 июня МЮ даны замечания. 37. О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 24 июня 2024 года № 4 «Об утверждении Правил проведения анализа и мониторинга деятельности конгломератов» приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан АЗРК (по согласованию) май 2026 года Исполнен Принят приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 21 мая 2026 года № 2 «О внесении изменения в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 24 июня 2024 года № 4 «Об утверждении Правил проведения анализа и мониторинга деятельности конгломератов» Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 25 мая 2025 года № 38777 21 мая 2026 года 38. О внесении изменений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года № 15 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж» приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан АЗРК (по согласованию) июнь 2026 года Исполнен Принят приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 15 июня 2026 года № 3 «О внесении изменений в некоторые приказы» Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 16 июня 2026 года № 38971 15 июня 2026 года Примечание: расшифровка аббревиатур: АЗРК — Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан; _________________________
Опубликован:
Информация
Состоялось заседание Совета по выявлению и устранению барьеров
24 июля 2026 года состоялось заседание Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Совет по барьерам) посредством видеоконференцсвязи Qosyl под председательством Бикебаева А.Ж., с участием первого заместителя Председателя Агентства Ахметова Р.Н., членов Совета по барьерам, руководителей структурных подразделений, представителей государственных органов, субъектов рынка. На заседании рассмотрены следующие проблемные вопросы: - в сфере организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства; - входа на рынок в процедурах проведения конкурсов в сфере управления коммунальными отходами; - входа на товарный рынок услуг по сбору и транспортировке твердо-бытовых отходов на территории города Актау. По итогам активного обсуждения и обмена мнениями членами Совета по барьерам рекомендовано включить рассмотренные барьеры в Республиканскую карту барьеров и продолжить работу, направленную на устранение выявленных проблемных вопросов.
